5 CRMs pour les courtiers

En tant que courtier, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, de la finance ou de l'assurance, gérer un volume élevé de clients, de transactions et de transactions constitue un défi quotidien. Pour rester organisé et garantir le suivi et l'optimisation de chaque interaction avec les clients, vous avez besoin d'un système CRM conçu pour répondre à vos besoins spécifiques.
Disposer du bon CRM dans votre infrastructure technologique peut vous aider à gérer vos relations avec les clients, à automatiser les suivis, à rationaliser la communication et à suivre votre pipeline de ventes, le tout en un seul endroit.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options CRM pour les courtiers tels que vous, en nous concentrant sur les fonctionnalités qui vous aident à gagner en efficacité, à améliorer la satisfaction de vos clients et à conclure davantage de transactions.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM

Un CRM est indispensable pour un courtier qui cherche à rationaliser ses opérations et à optimiser ses performances.

Défis sans CRM

Vous trouverez ci-dessous les défis courants auxquels une société de courtage est confrontée lorsqu'elle gère des courtiers sans CRM.

• Désorganisation : Sans CRM, les informations sont éparpillées dans les feuilles de calcul et les e-mails, ce qui entraîne confusion et inefficacité.
• Opportunités manquées : Les courtiers peuvent manquer les suivis ou ne pas capitaliser sur les prospects en raison de l'absence d'une approche systématique.
• Processus inefficaces : La saisie et le suivi manuels des données font perdre un temps précieux qui pourrait être consacré aux interactions avec les clients.
• Manque de perspicacité : Sans données centralisées, il est difficile d'obtenir des informations exploitables sur les performances des courtiers et les besoins des clients.
• Communication incohérente : La communication avec les clients et entre les courtiers peut devenir fragmentée, ce qui affecte la gestion des relations.

Les avantages d'un CRM

Vous vous demandez s'il vaut la peine d'investir dans un CRM ? Vous trouverez ci-dessous quelques avantages directs qu'un bon CRM peut apporter à votre agence de courtage.

• Informations centralisées : Un CRM regroupe toutes les données des clients et des courtiers en un seul endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité accrue : Les processus automatisés réduisent les tâches manuelles, permettant aux courtiers de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée.
• Amélioration des relations avec les clients : Grâce à des historiques clients détaillés, les courtiers peuvent personnaliser les interactions et établir des relations plus solides.
• Meilleure prise de décisions : Les outils d'analyse et de reporting fournissent des informations qui aident à prendre des décisions commerciales éclairées.
• Augmentation des ventes : Des processus rationalisés et une meilleure gestion des prospects contribuent directement à l'augmentation des taux de conversion et des ventes.
• Communication cohérente : Des outils de communication intégrés garantissent que toutes les interactions avec les clients sont suivies et gérées efficacement.
  

Comment améliorer l'efficacité de vos courtiers grâce à un CRM

1. Cartographie de votre processus

Commencez par utiliser un CRM pour cartographier votre processus afin de pouvoir le personnaliser entièrement en fonction de vos besoins.

• Identifier les étapes clés : Divisez votre processus de courtage en étapes claires, telles que la génération de prospects, l'intégration des clients, la négociation et la clôture des transactions.
• Fixez des jalons : Définissez des jalons spécifiques pour chaque étape afin de suivre les progrès et les performances.
• Automatisez les workflows : Utilisez les fonctionnalités d'automatisation du CRM pour faire passer les clients à travers les étapes de manière fluide, en réduisant le travail manuel et les erreurs.
• Surveillez les métriques : Mettez en œuvre des tableaux de bord et des outils de reporting pour garder un œil sur les indicateurs clés de performance (KPI) pour chaque étape.

2. Qualification du lead

Vous pouvez également utiliser votre CRM pour qualifier les prospects de manière plus efficace.

• Modèles de notation : Utilisez les modèles de notation CRM pour classer les prospects en fonction de critères tels que l'engagement, la capacité financière et la volonté d'investir.
• Champs personnalisés : Créez des champs personnalisés pour saisir les informations essentielles sur les prospects, afin d'aider les courtiers à évaluer rapidement leur potentiel.
• Segmentation automatique : Segmentez automatiquement vos prospects en fonction de leurs scores et de leurs caractéristiques, garantissant ainsi un suivi personnalisé.
• Intégration avec les sources de données : Intégrez votre CRM à des sources de données externes pour des profils de prospects enrichis et une meilleure qualification.

3. Sensibilisation et suivi

Un CRM peut également vous aider à automatiser le processus manuel de sensibilisation et les séquences de suivi.

• Campagnes par e-mail au goutte à goutte : Configurez des séquences d'e-mails automatisées pour générer des prospects au fil du temps, en fournissant des informations et des offres précieuses.
• Sensibilisation sur LinkedIn : Utilisez les outils CRM pour automatiser les demandes de connexion à LinkedIn et les messages de suivi, élargissant ainsi votre réseau sans effort.
• Modèles personnalisés : Créez et enregistrez des modèles d'e-mails et de messages personnalisés pour une communication rapide et cohérente.
• Rappels de suivi : Configurez des rappels automatisés pour que les courtiers assurent le suivi des prospects au moment optimal, en vous assurant qu'aucune opportunité ne soit manquée.

4. Favoriser les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement existants

Les données de votre CRM peuvent également vous aider à élaborer des stratégies pour les campagnes de ventes incitatives et croisées.

• Campagnes ciblées : Utilisez les données CRM pour créer des campagnes marketing ciblées destinées aux clients existants, en faisant la promotion de produits et services pertinents.
• Segmentation de la clientèle : Segmentez vos clients existants en fonction de leurs interactions passées et de leur historique d'achat pour des ventes incitatives plus efficaces.
• Recommandations automatisées : Mettez en œuvre des fonctionnalités CRM qui suggèrent automatiquement des services ou des investissements supplémentaires en fonction des profils des clients.
• Boucles de rétroaction : Recueillez régulièrement les commentaires des clients par le biais d'enquêtes intégrées au CRM afin de comprendre leurs besoins et d'adapter vos offres.
  

Comment évaluer et choisir une plateforme CRM

1. Définissez vos besoins

Il est essentiel d'identifier les principales fonctionnalités nécessaires à votre société de courtage pour sélectionner le meilleur CRM pour les courtiers. Envisagez des fonctionnalités telles que la gestion des prospects, les suivis automatisés, l'intégration aux systèmes MLS et les outils de reporting. Pour les courtiers immobiliers, des fonctionnalités telles que le suivi des propriétés et les outils de communication avec les clients sont essentielles. Les courtiers d'assurance peuvent donner la priorité à la gestion des polices et aux rappels de renouvellement des clients. L'adaptation de votre CRM à vos besoins spécifiques garantit qu'il soutient efficacement vos processus métier. Commencez par rechercher les principales caractéristiques suivantes.

Principales caractéristiques d'un CRM pour les courtiers

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs, permettant aux courtiers de se concentrer sur des activités à forte valeur ajoutée. Cette fonctionnalité est cruciale pour les sociétés de courtage qui souhaitent évoluer efficacement.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les adresses e-mail et les coordonnées des prospects, des investisseurs, des clients et des opportunités d'investissement, améliorant ainsi l'efficacité. Cela réduit la saisie manuelle des données et garantit que les courtiers disposent d'informations à jour à portée de main.
• Pipeline structuré : Suit les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus. Un pipeline bien structuré aide les courtiers à gérer leurs prospects et leurs clients de manière plus efficace, ce qui entraîne des taux de conversion plus élevés.
• Fusion de publipostage et séquences d'e-mails : Améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et à des séquences automatisées. Cette fonctionnalité garantit une communication rapide et cohérente, ce qui est essentiel pour maintenir les relations avec les clients et conclure des transactions.
• Intégration aux réseaux sociaux : Importe de manière fluide des prospects, des investisseurs, des clients et des opportunités d'investissement depuis LinkedIn, Instagram, Twitter et plus encore et intègre toutes leurs informations de contact dans le CRM. Cette intégration aide les courtiers à tirer parti de leur réseau professionnel et à gérer les interactions de manière plus efficace.
• Analyses : Fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification. Les courtiers peuvent prendre des décisions éclairées sur la base de données en temps réel, améliorant ainsi leur stratégie et leurs performances.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver un équilibre entre les coûts et le retour sur investissement lors du choix d'un CRM pour les courtiers. Bien que certaines plateformes offrent des fonctionnalités étendues, leur prix peut être plus élevé. Évaluez votre budget et envisagez un CRM abordable pour les courtiers qui fournit toujours des fonctionnalités robustes. Recherchez des solutions évolutives capables de suivre l'évolution de votre entreprise et de garantir une valeur à long terme sans compromettre les fonctionnalités essentielles.

3. Processus de sélection

La recherche et le choix du bon fournisseur de CRM comportent plusieurs étapes. Commencez par lire les avis sur CRM pour les courtiers et demandez des recommandations concernant votre secteur d'activité. Sélectionnez des fournisseurs ayant fait leurs preuves au service de sociétés de courtage. Évaluez leur support client, leurs ressources de formation et leurs options de personnalisation. Le dialogue avec les fournisseurs par le biais de démonstrations et de consultations peut fournir des informations plus détaillées sur leurs offres.

4. OBTENIR UNE DÉMO

Les essais et les comparaisons sont essentiels pour sélectionner le meilleur CRM pour les courtiers immobiliers ou d'autres types de courtage. Profitez des versions d'essai gratuites ou de démonstrations pour tester la facilité d'utilisation et l'ensemble des fonctionnalités du CRM. Comparez différentes plateformes en fonction de l'expérience utilisateur, de la facilité d'intégration et de l'évolutivité. Recueillez les commentaires de votre équipe pour vous assurer que le CRM choisi correspond à ses flux de travail. Prendre une décision éclairée conduira à une opération de courtage plus efficace et efficiente. Pour obtenir une démo de folk, cliquez ici.

3 conseils pour implémenter un CRM

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire sans heurts si vous commencez par importer vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données sous forme de fichier CSV à partir de votre système actuel.

2. Créez votre premier pipeline

Une fois vos données importées, l'étape suivante consiste à configurer votre premier pipeline. Pour les courtiers, cela peut impliquer des étapes telles que la génération de prospects, le contact initial, la présentation de la propriété, la négociation de l'offre et la clôture. Adaptez ces étapes en fonction du flux de travail de votre maison de courtage, en vous assurant que chaque statut reflète avec précision la progression de vos transactions.

3. Intégrez votre équipe

La mise en œuvre efficace d'un CRM nécessite que toute votre équipe soit impliquée et à l'aise avec le nouveau système. Organisez des sessions de formation pour les familiariser avec les fonctionnalités et les meilleures pratiques du CRM. Encouragez les membres de l'équipe à poser des questions et à fournir des commentaires afin d'assurer une transition en douceur et de maximiser les avantages du CRM pour votre société de courtage.

Les 5 meilleurs CRM pour les courtiers

1. folklorique

folklorique est une plateforme CRM moderne pour la gestion des contacts, des flux de travail et des relations, proposant des pipelines personnalisables, des outils pilotés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection.

Principales caractéristiques

• Enrichissement des contacts : Automatiquement enrichit les coordonnées en recherchant les e-mails et les URL LinkedIn, ce qui permet une diffusion efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie.
• Intégration aux réseaux sociaux : Parfaitement importer des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations dans Folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Intégration du courrier électronique : Complet synchronisation des e-mails, des modèles et des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches de routine et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : Folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, ce qui permet aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Pros

• Facilité d'utilisation : folk est appréciée pour son interface intuitive, qui la rend accessible même aux utilisateurs non techniques grâce à une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk rationalise votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de retrouver automatiquement leurs e-mails, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de recourir à de multiples outils et économisant du temps et de l'argent.
• Intégration aux réseaux sociaux : Importez facilement des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations dans Folk et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Personnalisabilité : Champs, pipelines et flux de travail personnalisés.
• Intégrations : Folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, ce qui permet aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Les inconvénients

• Rapports : Manque actuellement de fonctionnalités de reporting, mais une mise en œuvre future est prévue.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois,
• Prime : 40$ par utilisateur et par mois,
• Personnalisé: À partir de 60$ par utilisateur et par mois.

2. HubSpot

HubSpot Le CRM est une plateforme conviviale et évolutive proposant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Principales caractéristiques

• Centre de vente : Fournit le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports, qui sont essentiels pour les courtiers qui gèrent de multiples prospects, investisseurs et opportunités d'investissement.
• Centre de marketing : Comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi des publicités, de pages de destination et de génération de prospects pour aider les courtiers à attirer et à fidéliser des clients potentiels.
• Score principal : Priorisez les prospects grâce à une notation prédictive afin d'améliorer l'efficacité des ventes et de s'assurer que les courtiers se concentrent sur les opportunités à fort potentiel.
• Centre de services : Propose des outils de service client tels que la billetterie, le chat en direct et des bases de connaissances pour améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients.
• Centre des opérations : Synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, garantissant ainsi la fluidité des opérations et la cohérence des données.

Pros

• Interface conviviale : L'interface intuitive et facile à utiliser le rend accessible aux courtiers de tous niveaux de compétence, réduisant ainsi la courbe d'apprentissage.
• Intégration fluide avec les outils marketing : S'intègre parfaitement aux hubs de marketing, de vente et de service, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des prospects, des investisseurs et des clients.
• Capacités d'automatisation : Fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail, le lead nurturing et les flux de vente, aidant les courtiers à gagner du temps et à améliorer leur efficacité.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Permet aux courtiers de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur les performances de l'entreprise.
• Forfait gratuit complet : Propose une version gratuite robuste qui inclut des fonctionnalités CRM essentielles, ce qui la rend idéale pour les petites sociétés de courtage et les startups.

Les inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les prix peuvent devenir élevés à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites sociétés de courtage à mesure qu'elles évoluent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui limite la flexibilité des sociétés de courtage en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports et les flux de travail personnalisés, nécessitent une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : La fonctionnalité de marketing par e-mail du plan gratuit est limitée par le nombre limité d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les courtiers dont la liste de clients est plus importante.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : De nombreuses fonctionnalités utiles, telles que des fonctionnalités CRM avancées et des intégrations, sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global.
  

Prix et plans

Les prix et les forfaits de la suite CRM de HubSpot pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Démarreur : 15$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1 500$ par utilisateur et par mois.

3. Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le Web pour les petites entreprises, proposant la gestion des prospects, l'automatisation, l'intégration des e-mails et des pipelines personnalisables pour optimiser les ventes.

Principales caractéristiques

• Gestion des leads et des transactions : Des outils centralisés pour gérer les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement, aidant les courtiers à agir rapidement sur les transactions potentielles.
• Automatisation des ventes : Automatisation des flux de travail pour gérer des tâches répétitives telles que le routage des prospects, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant aux courtiers de se concentrer sur la conclusion des transactions.
• Intégration du courrier électronique : Synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux courtiers de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Rapports et analyses avancés : Analyses de données en temps réel et outils de reporting personnalisés pour suivre les performances, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : Des options pour personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données sensibles.

Pros

• Interface conviviale : Le CRM est connu pour son interface intuitive et visuellement attrayante, qui permet aux courtiers de naviguer et de gérer facilement leurs pipelines de ventes.
• Objectif du pipeline de ventes : Spécialement conçu pour gérer les pipelines de ventes, il propose une approche visuelle qui aide les courtiers à suivre efficacement les transactions et les activités.
• Personnalisation : Permet un haut degré de personnalisation, permettant aux courtiers d'adapter la plateforme à leurs processus spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Abordabilité : Offre des prix compétitifs, le rendant accessible aux petites et moyennes sociétés de courtage sans sacrifier les fonctionnalités essentielles du CRM.
• Caractéristiques d'automatisation : Comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le suivi des transactions, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité.

Les inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque certaines des fonctionnalités CRM les plus avancées, telles que les fonctionnalités étendues d'automatisation du marketing et d'IA, disponibles sur d'autres plateformes.
• Rapports de base pour les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analyse des plans de base sont quelque peu limitées et nécessitent des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de marketing par e-mail intégré : N'inclut pas les fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées, obligeant les courtiers à intégrer des outils de messagerie tiers pour ces fonctionnalités.
• Heures d'assistance client limitées : Le support client n'est pas disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui peut être gênant pour les courtiers opérant dans des fuseaux horaires différents ou ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentations de prix avec les modules complémentaires : Le coût peut augmenter rapidement lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui le rend moins rentable pour les sociétés de courtage ayant des besoins croissants.
  

Prix et plans

La base d'un plan d'abonnement annuel est la suivante.

• Plan essentiel : À partir de 24$ par utilisateur et par mois.
• Plan avancé : À partir de 44$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'alimentation : À partir de 79$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'entreprise : À partir de 129$ par utilisateur et par mois.

4. Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il possède des fonctionnalités telles que l'orchestration des parcours, la gestion des processus de vente et l'automatisation des flux de travail. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, notamment la gestion des prospects, la gestion des événements et la segmentation de la clientèle.

Principales caractéristiques

• Gestion des leads et des contacts : Gère les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement, en suivant les interactions et en segmentant les contacts pour des campagnes ciblées.
• Gestion du pipeline de ventes : Visualise et gère les pipelines de vente à l'aide de la fonctionnalité glisser-déposer, qui aide les courtiers à suivre les transactions et les opportunités.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Permet aux courtiers de créer et de personnaliser des tableaux de bord et des rapports pour des analyses approfondies, donnant ainsi un aperçu des performances et des opportunités commerciales.
• Communication multicanale : S'intègre au courrier électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct pour gérer toutes les interactions avec les courtiers à partir d'une seule plateforme.
• Automatisation des flux de travail : Automatise les tâches et les processus de routine pour améliorer l'efficacité et réduire les tâches manuelles, permettant ainsi aux courtiers de se concentrer sur la conclusion de transactions.

Pros

• Abordabilité : Zoho CRM propose des prix compétitifs à différents niveaux, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes sociétés de courtage.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux courtiers d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration à Zoho Suite : L'intégration fluide avec les autres produits Zoho crée un écosystème complet permettant de gérer les différentes fonctions de l'entreprise.
• Communication multicanale : Supporte le courrier électronique, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant aux courtiers de gérer toutes les interactions à partir d'une seule plateforme.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Zia, l'assistante IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, aidant les courtiers à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing.

Les inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les nombreuses options de personnalisation peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs, car il faut investir beaucoup de temps pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes, en particulier pour les sociétés de courtage dépourvues d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performance : Les rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier lorsqu'il s'agit de grands ensembles de données ou d'opérations complexes, peuvent nuire à la productivité des courtiers.
• Intégrations tierces limitées : Bien que Zoho s'intègre bien à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Limites de l'API : L'API peut présenter des limites pour les sociétés de courtage ayant des besoins d'intégration complexes, nécessitant parfois des travaux de développement personnalisés.
  

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs et convient aux petites entreprises. Ensuite, un plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50$ par utilisateur et par mois.

5. Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste pour les grandes entreprises, proposant des outils pour les ventes, le marketing, les services et les analyses, avec une évolutivité étendue.

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Principales caractéristiques

• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, ce qui permet aux courtiers d'adapter la plateforme à leurs flux de travail spécifiques et de gérer une croissance substantielle.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein propose des analyses et une automatisation pilotées par l'IA, fournissant aux courtiers des informations exploitables pour optimiser leurs stratégies.
• Capacités d'intégration étendues : Grâce à AppExchange de Salesforce, les courtiers peuvent intégrer la plateforme à un large éventail d'applications tierces, garantissant ainsi un fonctionnement fluide entre les différents systèmes d'entreprise.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce fournit de puissants outils d'analyse et de reporting, permettant aux courtiers d'obtenir des informations approfondies sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.
• Accessibilité mobile : Salesforce propose une application mobile robuste qui permet aux courtiers de gérer leur CRM en déplacement, avec un accès complet à toutes les fonctionnalités clés.

Pros

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce propose une large gamme de fonctionnalités couvrant les ventes, le service, le marketing, etc., ce qui en fait un outil puissant pour gérer tous les aspects des relations avec les courtiers.
• Hautement personnalisable : Salesforce est hautement personnalisable, ce qui permet aux courtiers d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques grâce à des champs, des objets et des flux de travail personnalisés.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à un large éventail d'applications tierces, ce qui permet un flux de données fluide entre les plateformes.
• Évolutivité : Salesforce est hautement évolutif, ce qui le rend adapté aux sociétés de courtage de toutes tailles, avec la capacité de croître avec votre activité.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce fournit de puissants outils d'analyse et de reporting, permettant aux courtiers d'obtenir des informations approfondies sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Les inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites et moyennes sociétés de courtage, avec des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : En raison de ses nombreuses fonctionnalités et de sa complexité, Salesforce nécessite souvent beaucoup de temps et de formation pour que les courtiers deviennent compétents.
• Configuration et personnalisation complexes : La configuration initiale et la personnalisation peuvent être difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• C'est impressionnant pour les petites équipes : Les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent être excessives pour les petites équipes de courtage, ce qui entraîne une sous-utilisation des fonctionnalités de la plateforme.
• Complexité de l'intégration : Salesforce propose des fonctionnalités d'intégration étendues, mais son intégration à des applications tierces peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique.
  

Prix et plans

• Suite de démarrage : 25$ par utilisateur et par mois fournissent des fonctionnalités CRM de base pour les petites entreprises
• Suite Pro : 100$ par utilisateur et par mois incluent des outils avancés pour les entreprises en pleine croissance
• Plan d'entreprise : 165 $/utilisateur/mois offre une personnalisation et une automatisation étendues pour les grandes entreprises
• Forfait illimité : 330 $/utilisateur/mois fournit des fonctionnalités complètes pour les grandes entreprises
• Ventes d'Einstein 1 : 500$ par utilisateur et par mois fournissent des informations basées sur l'IA et des fonctionnalités avancées pour les grandes entreprises

Conclusion

Dans le secteur du courtage en évolution rapide, il est essentiel de sélectionner le meilleur CRM pour les courtiers afin de rationaliser les opérations, d'améliorer les performances des courtiers et, en fin de compte, de stimuler la croissance de l'entreprise. Que vous soyez une start-up ou une entreprise établie, le bon CRM peut faire une différence significative dans la gestion efficace de vos prospects, clients et transactions.

Des plateformes comme Folk offrent une interface moderne et intuitive dotée de fonctionnalités puissantes telles que l'enrichissement des contacts et l'intégration à LinkedIn, ce qui en fait un excellent choix pour les courtiers qui cherchent à centraliser leurs flux de travail. HubSpot propose une suite complète avec de puissants outils de marketing et de vente, idéale pour les entreprises à la recherche d'une solution tout-en-un. Pipedrive excelle en termes de facilité d'utilisation et de gestion du pipeline de ventes, une solution idéale pour les petites et moyennes entreprises. Zoho CRM propose de nombreuses options de personnalisation et d'intégration, répondant aux divers besoins des entreprises. Enfin, Salesforce se distingue par ses analyses avancées, son évolutivité et son large éventail de fonctionnalités, adaptées aux grandes entreprises.

En fin de compte, le meilleur CRM pour votre maison de courtage dépendra de vos besoins spécifiques, de votre budget et de vos plans de croissance. Évaluez soigneusement vos options, tirez parti des essais gratuits et choisissez une plateforme qui correspond à vos objectifs commerciaux pour garantir un succès à long terme. Essayez folk gratuitement ici.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une équipe très occupée d'une société de courtage utilise comme CRM ?

Les sociétés de courtage utilisent souvent des CRM tels que Folk, Hubspot, Pipedrive, Zoho et Salesforce. Folk est particulièrement apprécié pour son interface intuitive et ses fonctionnalités d'automatisation, tandis que Hubspot et Pipedrive sont connus pour leurs outils de vente complets. Zoho et Salesforce offrent une personnalisation et une évolutivité étendues, ce qui les rend adaptées aux grandes entreprises.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut rationaliser les opérations, améliorer la gestion des clients et améliorer l'efficacité globale. Si votre maison de courtage traite un volume élevé de clients et de prospects, un CRM devient essentiel pour maintenir l'organisation et maximiser la productivité.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts du CRM varient considérablement. Les forfaits d'entrée de gamme peuvent commencer à 15$ par utilisateur et par mois, tandis que les forfaits avancés avec plus de fonctionnalités peuvent aller jusqu'à 500$ par utilisateur et par mois. Le coût dépend des fonctionnalités et de l'évolutivité requises pour votre société de courtage.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des courtiers ?

Oui, le CRM de folk est conçu pour répondre efficacement aux besoins des courtiers. Il est facile à utiliser grâce à une interface intuitive, à des fonctionnalités tout-en-un pour des flux de travail rationalisés et à une intégration solide à LinkedIn pour une gestion des contacts fluide. En outre, il prend en charge la personnalisation et s'intègre à plus de 6 000 applications, ce qui le rend hautement adaptable et efficace pour les sociétés de courtage.