Les 6 meilleurs logiciels CRM pour la levée de fonds et les relations avec les investisseurs dans le secteur des start-ups

Que vous souhaitiez créer une base de données d'investisseurs intelligents, mener une campagne de collecte de fonds ou suivre les subventions et les investissements, vous avez besoin d'un CRM capable de vous accompagner et d'évoluer au rythme de votre croissance. 

Dans cet article, nous vous présentons les fonctionnalités à rechercher pour rationaliser votre flux de travail et créer de la transparence entre vos différents projets. Nous comparons également en détail les meilleurs CRM spécialisés dans les relations avec les investisseurs. 

Allons-y.

Pourquoi un CRM est-il important pour la levée de fonds d'une start-up ?

La collecte de fonds n'est pas un problème lié aux « grandes réunions ». C'est un problème de gestion des relations.

Un cycle passe par des dizaines de conversations parallèles, avec des parties prenantes changeantes, un contexte partiel et des suivis constants. Sans CRM, le processus repose sur la mémoire, des feuilles de calcul désordonnées et des fils de discussion éparpillés dans les boîtes de réception. C'est là que l'élan s'essouffle : une introduction chaleureuse se perd, une mise à jour est envoyée en retard ou le même investisseur reçoit deux versions différentes de l'histoire.

Un CRM transforme la collecte de fonds en un système d'exécution. Il centralise le contexte, crée une source unique d'informations fiables et rend le suivi prévisible. Au lieu de « vérifier où en sont les choses », l'équipe voit exactement qui est impliqué, ce qui a été discuté, ce qui importe à chaque investisseur et ce qui doit être fait ensuite.

Le plus grand avantage est la cohérence. Les relations avec les investisseurs récompensent les équipes qui suivent un processus rigoureux : cadence soutenue, discours clair et aucune étape manquée. Un CRM protège cette discipline en rendant le flux de travail reproductible et partagé par toute l'équipe, plutôt que stocké dans la tête d'une seule personne.

Un CRM assure le bon fonctionnement de l'entreprise en gérant :

✔️ Profils des investisseurs et des fonds, cartographie des relations et parcours d'introduction privilégiés

✔️ Historique des conversations sur tous les canaux (e-mails, notes, réunions) avec des étapes suivantes claires

✔️ Étapes et priorités du pipeline afin que les efforts soient concentrés sur les résultats les plus probables

Une fois le cycle terminé, ce même système devient la colonne vertébrale des relations avec les investisseurs. Les mises à jour, les demandes et les suivis ne sont plus ponctuels. Les relations se renforcent, car chaque point de contact est suivi, chronométré et aligné sur les préoccupations de chaque investisseur.

3 conseils pour mettre en place un CRM

À ce stade, l'important est de vous familiariser le plus rapidement possible avec votre nouveau CRM. Nous vous suggérons de cocher ces trois éléments au cours de vos premières semaines d'utilisation de votre nouveau CRM.

1. Importez les données dans votre nouveau CRM.

La transition vers un nouveau CRM implique la migration de vos données existantes. Commencez par exporter vos données actuelles sous forme de fichier CSV. Cela garantira une transition en douceur et vous aidera à maintenir la continuité dans vos interactions avec vos clients. De plus, vous n'aurez pas à ajouter manuellement les coordonnées, ce qui peut prendre beaucoup de temps.

2. Créez votre premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline de ventes est une étape cruciale pour utiliser efficacement votre nouveau CRM. Pour les startups qui cherchent à lever des fonds, ce pipeline peut inclure des étapes qui reflètent votre processus, telles que la génération de prospects, le premier contact, l'envoi de propositions, la négociation et la conclusion de contrats. Personnaliser ces étapes en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise vous aidera à suivre les progrès et à gérer plus efficacement les relations avec vos clients.

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3. Intégrez votre équipe

Pour tirer le meilleur parti des avantages de votre nouveau CRM, il est essentiel d'intégrer efficacement votre équipe. Organisez des sessions de formation pour vous assurer que tout le monde comprend comment utiliser le CRM et ses fonctionnalités. Encouragez les membres de l'équipe à explorer l'outil et à poser des questions. Une équipe bien formée sera plus encline à adopter le CRM et à l'utiliser à son plein potentiel, ce qui se traduira par une amélioration de la productivité et une meilleure gestion de la clientèle.

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Les 6 meilleurs logiciels CRM pour vos activités de collecte de fonds et de relations avec les investisseurs

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1. folk

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folk est un CRM tout-en-un qui peut vous aider à créer une base de données intelligente d'investisseurs, à mener des campagnes de collecte de fonds et à suivre vos investissements et subventions. 

Caractéristiques principales

• Vues personnalisées des pipelinesfolk
  folk plusieurs bases de données de projets afin que vous puissiez créer des listes de contacts partagées pour vos activités d'investissement, de collecte de fonds, de vente et de recrutement. 
• Le « champ magique » d'
  , qui prend en charge l'IA, vous aide à accomplir les tâches fastidieuses et vous fait gagner du temps lorsque vous envoyez des messages ultra-personnalisés à plusieurs destinataires. 
• Enrichissement des coordonnées
  Il vous aide à compléter les coordonnées manquantes en quelques instants, vous évitant ainsi d'avoir à les vérifier manuellement. 
• 
  folkfolkX L'extension Chromefolk vous permet d'importer des listes de recherche et des profils individuels dans folk avoir à quitter la page.

Avantages

• Suivez l'engagement de vos investisseu
  Suivez facilement les dernières interactions avec vos investisseurs et créez des rappels afin de savoir exactement quand effectuer un suivi. 
• 
  de collaboration en équipe Il est facile d'ajouter des coéquipiers et de créer des notes sur le même contact. Cette transparence permet à tout le monde d'être sur la même longueur d'onde en ce qui concerne les dernières interactions et conversations. 
• Synchronisation des contacts
  Rassemblez vos contacts provenant de plusieurs plateformes, notamment LinkedIn, Gmail, Outlook et bien d'autres, en un seul endroit.
• 
  d'automatisation Vous pouvez automatiser la création de nouveaux pipelines, la catégorisation des contacts, les flux de travail et les rappels qui vous enverront une notification chaque fois qu'il sera temps de faire le suivi auprès d'un investisseur.
• 
  folk l'expérience utilisateurfolk apprécié pour ses fonctionnalités similaires à celles de Notion etfolk design intuitif. C'est l'un des CRM les plus faciles à utiliser du marché. Contrairement à d'autres CRM, vous pouvez commencer à utiliser folk le premier jour sans avoir à prévoir plusieurs jours de formation.

• Vous pouvez essayer folk grâce à un essai gratuit folk 14 jours. Passé ce délai, les abonnements mensuels ou annuels sont les suivants.
  • Standard : 21 € par utilisateur et par mois (engagement annuel)
  • Premium: 43 € par utilisateur et par mois (engagement annuel)
  • Personnalisé : à partir de 60 $ par utilisateur et par mois

Inconvénients

• Le séquençage des e-mails n'est pas encore disponible, mais il est dans folk projets. 

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2. Irwin

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Irwin est un logiciel de gestion des investissements doté de certaines fonctionnalités CRM.

Caractéristiques principales

• Gérer les activités liées aux relations avec les investisseurs
  Suivre les interactions avec les investisseurs, y compris les e-mails et les événements dans Gmail et Outlook.
• Rapport sur les activités de relations avec les investisseurs
  Sur les efforts de sensibilisation, les réunions et les résultats des événements.

Avantages

• Gérer les conférences et les tournées de présentation destinées aux investisseurs
  À l'aide des outils de gestion de projet d'Irwin qui vous permettent de préparer des itinéraires et des fiches récapitulatives. 
• Bibliothèque de modèles de rapports
  Pour vous aider à rendre compte de votre programme de relations avec les investisseurs.

Inconvénients

• La plateforme CRM pour investisseurs d'Irwin n'est pas un CRM traditionnel. Elle peut vous aider à suivre les dernières interactions, mais vous ne bénéficierez pas des fonctionnalités courantes que l'on trouve habituellement dans un CRM. 

3. Solutions de soutien

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Backstop Solutions est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et de gestion des investissements. Son CRM dédié aux relations avec les investisseurs représente un sixième de ses produits. 

Caractéristiques principales

• Gestion de portefeuille, suivi de l'activité et des performances du portefeuille pour des investissements multi-actifs.
• Rapports personnalisés, obtenez des références et des analyses sectorielles.
• Suivi du pipeline, gestion du calendrier d'investissement pour optimiser le portefeuille.

Avantages

• 
  spécialisées Conçues spécialement pour les relations avec les investisseurs, elles fournissent un ensemble d'outils ciblés et pertinents, notamment les portefeuilles détenus et l'historique des performances.
• Informations basées sur les données
  Des rapports personnalisables offrent des informations approfondies sur le comportement des investisseurs, facilitant ainsi la prise de décisions stratégiques.
• 
  efficaces de traitement des documents Gestion efficace des documents d'investissement, amélioration de la productivité et du service aux investisseurs.

Inconvénients

• Ne dispose pas des fonctionnalités CRM traditionnelles
  Des fonctionnalités clés telles que la synchronisation des contacts, les profils de contacts et le marketing par e-mail font défaut. Toutes les fonctionnalités sont axées sur l'analyse des données et la gestion de portefeuille.
• 
  des coûts En tant qu'outil spécifique à un secteur d'activité, vous devrez peut-être acheter un CRM distinct pour entretenir vos relations.

4. Place Juniper

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Juniper Square est un logiciel de gestion de la relation client (CRM) et d'investissement principalement destiné au secteur immobilier. Son CRM pour investisseurs représente un cinquième de ses services.

Caractéristiques principales

• Systèmes et flux de travail intégrés, y compris le suivi des activités de l'équipe, les e-mails et la gestion des contacts.
• Portail investisseurs : fournit un portail dédié aux investisseurs pour faciliter l'accès aux informations, documents et rapports relatifs aux investissements.
• Rapports automatisés : génère des rapports automatisés et personnalisables pour les investisseurs, offrant transparence et mises à jour régulières sur les performances des investissements.

Avantages

• Spécialisation en immobilier
  Conçu spécialement pour le secteur de l'investissement immobilier, afin de fournir des informations utiles aux gestionnaires d'investissements immobiliers.
• Administration de fonds
  Accompagne l'ensemble du cycle de vie des investissements grâce à des services de comptabilité de fonds, de trésorerie et d'investissement.
• Fonctionnalités CRM
  Prend en charge la gestion des contacts, la gestion des prospects et les champs personnalisés. 

Inconvénients

• 
  trop spécifiques à un secteur Bien qu'il soit avantageux pour l'immobilier, il pourrait ne pas convenir autant à d'autres secteurs.
• 
  des coûts En tant que solution spécialisée, Juniper Square peut avoir un coût plus élevé que les systèmes CRM généraux.
• Capacités CRM limitées
  Le CRM de Juniper Square ne représente qu'un cinquième de leur produit. Ses fonctionnalités offrent donc une expérience utilisateur peu intuitive, contrairement aux produits CRM complets.

5. Affinité

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Affinity est un CRM axé sur l'intelligence relationnelle, conçu pour les négociateurs, ce qui en fait un choix idéal pour les start-ups qui lèvent des fonds grâce à des présentations de confiance et à la gestion des relations avec les investisseurs.

Caractéristiques principales

• Une intelligence relationnelle qui cartographie automatiquement les liens entre les investisseurs
• Suivi du pipeline de transactions pour les levées de fonds et les discussions avec les investisseurs
• Synchronisation automatique des e-mails et des événements du calendrier
• Enrichissement des données au niveau des contacts et des entreprises
• Fonctionnalités de collaboration pour les fondateurs et les équipes chargées de la levée de fonds

Avantages

• Idéal pour repérer les contacts recommandés au sein de votre réseau
• Enregistre automatiquement les e-mails et les réunions, réduisant ainsi les tâches manuelles liées au CRM

Inconvénients

• Coûteux pour les start-ups en phase de démarrage
• Une solution bien trop sophistiquée pour de simples besoins de levée de fonds en phase de pré-amorçage
• L'interface peut sembler complexe et moins intuitive

6. Streak CRM

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Streak est un CRM léger directement intégré à Gmail, ce qui en fait une solution pratique pour les fondateurs qui gèrent leurs échanges liés à la levée de fonds depuis leur boîte de réception.

Caractéristiques principales

• Intégration native à Gmail, sans plateforme distincte
• Pipelines personnalisés pour le suivi des étapes de la collecte de fonds
• Suivi des e-mails : ouvertures, réponses et relances
• Pipelines partagés pour les petites équipes
• Automatisation de base des flux de travail dans Gmail

Avantages

• Très facile à installer et à utiliser
• Fonctionne directement dans Gmail sans avoir à changer d'outil
• Idéal pour la levée de fonds au stade pré-amorçage et au stade d'amorçage

Inconvénients

• Évolutivité limitée pour les équipes en pleine croissance
• Ne dispose pas de fonctionnalités CRM avancées telles que l'enrichissement et l'automatisation
• Pas de cartographie des relations ni des présentations chaleureuses

Conclusion

Lorsqu'il s'agit de choisir le meilleur CRM pour les équipes chargées de la collecte de fonds et des relations avec les investisseurs, il est clair que chaque solution (folk, Irwin et Backstop Solutions) a ses points forts. Irwin excelle dans les marchés financiers et les relations avec les investisseurs grâce à de puissants outils de ciblage et d'engagement des parties prenantes, tandis que Backstop Solutions est spécialement conçu pour les investisseurs institutionnels, offrant de solides capacités de gestion des investissements et de reporting. Cependant, folk par sa flexibilité, sa simplicité et son adaptabilité. Il offre aux équipes la possibilité de personnaliser entièrement leurs flux de travail, d'automatiser les tâches et de collaborer de manière transparente sans la complexité qui peut submerger d'autres CRM. Que vous gériez les relations avec les donateurs ou que vous cultiviez les relations avec les investisseurs, la conception centrée sur l'utilisateur folk vous permet d'adapter le système à vos besoins précis. Pour les équipes à la recherche d'un CRM puissant mais facile à utiliser, capable d'évoluer avec elles, folk un excellent choix qui offre un équilibre parfait entre fonctionnalité et convivialité.

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FAQ

Qu'est-ce qu'un CRM dédié aux relations investisseurs ?

Un CRM dédié aux relations avec les investisseurs centralise les données relatives aux investisseurs et aux commanditaires, assure le suivi des e-mails et des réunions, gère les pipelines de transactions, automatise les suivis et facilite la création de rapports. Il aide les équipes à mener à bien les levées de fonds, à envoyer des mises à jour et à conserver des registres précis et conformes.

Quelles fonctionnalités un CRM dédié à la collecte de fonds doit-il inclure ?

Recherchez la collaboration en équipe, les pipelines personnalisés, l'automatisation, l'enrichissement des contacts, la communication par e-mail, les rappels, les analyses et les importations faciles depuis Gmail/Outlook/LinkedIn. Une expérience utilisateur épurée et une prise en main rapide réduisent le temps d'adaptation.

Comment choisir le bon CRM pour les relations avec les investisseurs ?

Définissez les cas d'utilisation et les fonctionnalités indispensables, fixez un budget, comparez les fournisseurs, lisez les avis, testez une démo ou une version d'essai, et évaluez l'assistance et la facilité d'utilisation. Choisissez un outil qui s'adapte à plusieurs pipelines et utilisateurs, tel que folk.

Combien coûte un CRM dédié à la collecte de fonds ?

Les prix varient en fonction des fonctionnalités et des sièges. Les CRM généraux coûtent entre 15 et 40 dollars par utilisateur et par mois ; les suites IR spécialisées peuvent être plus chères. folk propose une offre Standard à 24 $ par mois (engagement annuel), une offre Premium par mois (engagement annuel) et une offre personnalisée à partir de 60 $ par utilisateur/mois, avec une période d'essai de 14 jours.