5 CRMs pour les cabinets de conseil

En tant que cabinet de conseil, la gestion de multiples engagements clients, le suivi des projets et le maintien de relations solides peuvent devenir de plus en plus complexes à mesure que votre entreprise grandit. Un système robuste de gestion de la relation client (CRM) peut vous aider à rester organisé en centralisant les données clients, en automatisant les suivis et en fournissant des informations sur les délais des projets, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication avec les clients, améliorer la gestion de projet et développer efficacement votre cabinet de conseil.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options CRM pour les sociétés de conseil comme la vôtre, en nous concentrant sur les outils qui vous aideront à rationaliser les opérations et à stimuler la croissance de votre entreprise.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM

En tant que cabinet de conseil très actif, le fait de disposer du bon CRM dans votre infrastructure technologique peut faire la différence dans la façon dont vous rationalisez les opérations et gérez les relations avec les clients.

Défis sans CRM

Sans un bon CRM, vous êtes plus susceptible de faire face à certains défis qui auraient pu être évités autrement et qui peuvent éloigner votre équipe de priorités importantes.

• Désorganisation : Sans CRM, les données sont éparpillées dans des feuilles de calcul et des e-mails, ce qui rend difficile le suivi des interactions avec les clients.
• Opportunités manquées : L'absence d'une approche systématique entraîne des suivis manqués et des opportunités commerciales potentielles.
• Processus inefficaces : La saisie et le suivi manuels des données consomment un temps et des ressources précieux.
• Manque de perspicacité : Une analyse de données inadéquate entraîne une mauvaise prise de décision et une formulation de stratégies médiocres.
• Communication incohérente : Les clients bénéficient de niveaux de service variés en raison d'efforts de communication non coordonnés.

Les avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et vous apporter des avantages supplémentaires.

• Informations centralisées : Toutes les données des clients sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité accrue : Automatise les tâches de routine, libérant ainsi du temps pour les activités stratégiques.
• Amélioration des relations avec les clients : Fournit des outils pour une communication personnalisée, améliorant ainsi la satisfaction des clients.
• Meilleure prise de décisions : Les analyses avancées fournissent des informations qui permettent de prendre des décisions éclairées.
• Augmentation des ventes : Des processus rationalisés et de meilleurs suivis entraînent des taux de conversion plus élevés.
• Communication cohérente : S'assure que tous les membres de l'équipe sont sur la même longueur d'onde, offrant ainsi une expérience client uniforme.

Comment évaluer et choisir un CRM

Compte tenu de la multitude de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond le mieux à vos objectifs en tant qu'entreprise et en tant qu'équipe. Pour vous aider dans votre processus de prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils que vous pouvez adapter en conséquence.

1. Définissez vos besoins

À ce stade, vous devez identifier les principales fonctionnalités nécessaires à votre cabinet de conseil. Tenez compte d'aspects tels que la gestion des contacts, le suivi des projets, la communication avec les clients et les capacités de reporting. Les tableaux de bord personnalisables et l'intégration avec les outils que vous utilisez déjà peuvent également s'avérer cruciaux. Dressez une liste des fonctionnalités indispensables pour vous assurer que le CRM correspond à vos processus et objectifs commerciaux.

Les 6 principales caractéristiques que les sociétés de conseil devraient rechercher dans un bon système CRM

• Gestion des pipelines : Vous avez besoin d'un endroit pour surveiller votre pipeline de ventes ? Une bonne fonctionnalité de gestion du pipeline doit disposer d'une interface conviviale qui permet à votre équipe de choisir entre un style de tableau Kanban ou une vue en liste, afin de s'adapter à votre cycle de vente particulier et à l'étape à laquelle elle se trouve dans vos services de conseil. Un bon CRM devrait vous permettre de créer plusieurs pipelines pour chaque équipe de consultants afin de faciliter la gestion des prospects et l'entretien des relations avec les clients dans l'ensemble de l'entreprise.
• Synchronisation et gestion des contacts : Un bon CRM devrait vous aider à organiser vos contacts sans effort. Que ce soit au fur et à mesure de l'avancement de vos processus de vente ou de la recherche d'une personne à mettre à jour après une communication avec les clients, les deux devraient se faire sans effort. La synchronisation des contacts vous aidera à organiser tous vos contacts dans votre CRM depuis n'importe quelle plateforme. Portez une attention particulière à cela car certains CRM vous permettent uniquement de synchroniser les contacts de Google, mais les meilleurs peuvent également prendre en charge Outlook. La gestion des contacts vous aidera à rester organisée afin que vous puissiez les filtrer par statut ou par source, les trier par dernière interaction et voir votre lien le plus important avec eux.
• Enrichissement des contacts : Que vous manquiez des e-mails ou que vous cherchiez un moyen d'améliorer les données dont vous disposez déjà pour faire passer la gestion de votre clientèle au niveau supérieur, l'enrichissement des contacts peut vous aider à automatiser ce processus afin que vous puissiez vous concentrer sur la gestion de projet et la recherche de clients potentiels.
• Fusion de publipostage : Il n'y a rien de pire que d'avoir plusieurs plateformes pour de multiples choses. Le publipostage vous permet de créer des campagnes de marketing par e-mail directement dans votre plateforme CRM. Ainsi, vous pouvez gagner du temps et éviter de changer constamment de contexte. Un bon produit CRM vous permettra de fusionner des e-mails provenant de plusieurs comptes, de fournir des modèles d'e-mails à personnaliser ou à retoucher, et un moyen d'automatiser vos campagnes par e-mail, que ce soit grâce à l'IA pour accélérer le processus de personnalisation de votre sensibilisation.
• Expérience utilisateur : Que vous soyez une petite entreprise de conseil ou une société de conseil établie, il est fort probable que vous ayez besoin de la bonne plateforme CRM qui vous permettra de démarrer dès le premier jour. Souvent, les histoires d'horreur sur le choix d'un système CRM vont de pair avec une mauvaise expérience utilisateur et une conception maladroite qui met du temps à être comprise. Nous avons entendu dire que les petites entreprises de conseil ont dû consacrer beaucoup de temps à former leur équipe à l'utilisation de leurs nouveaux outils CRM. Avec une expérience utilisateur adaptée, cela ne devrait pas se produire. Le meilleur logiciel CRM de conseil doit être facile à utiliser et un bon service client doit être à portée de main pour vous aider à faire face à ce qui devrait être une petite courbe d'apprentissage.
• Évolutivité : À mesure que votre activité de conseil se développe, vous aurez besoin d'un CRM capable d'évoluer avec vous et de s'adapter aux nouveaux besoins de votre entreprise. Parfois, cela n'est pas réalisable en raison de la fourchette de prix ou d'autres facteurs. Cela peut sans aucun doute constituer un obstacle si vous avez investi du temps dans votre nouveau CRM, pour devoir transférer toutes vos données clients vers un autre une fois que vous êtes prêt à évoluer.

2. Considérations budgétaires

La budgétisation est importante. Il en va de même pour le logiciel que vous utilisez : il peut faire une énorme différence dans la façon dont vous gérez et gérez vos relations. Assurez-vous de trouver un équilibre entre les coûts et le retour sur investissement liés à l'utilisation d'un CRM. Bien que certains CRM puissent offrir des fonctionnalités étendues, ils peuvent être excessifs pour une petite société de conseil. Recherchez une plateforme qui fournit des fonctionnalités essentielles à un prix raisonnable. Envisagez des options évolutives qui vous permettent de procéder à une mise à niveau au fur et à mesure de la croissance de votre entreprise, tout en garantissant une accessibilité à long terme sans sacrifier la qualité.

3. Processus de sélection

Au stade de la recherche, commencez par lire les avis sur G2, demander des recommandations à vos pairs et évaluer les services de support client. Vérifiez si le fournisseur propose un essai gratuit ou une démonstration pour acquérir une expérience pratique. Évaluez la réputation, la fiabilité et le niveau de support du fournisseur pour garantir un processus d'intégration fluide et une assistance continue.

4. OBTENIR UNE DÉMO

Avant de s'engager dans un CRM, il est essentiel de voir comment il fonctionne en action. Une démonstration peut vous fournir une expérience pratique, vous permettant de comprendre ses fonctionnalités, sa facilité d'utilisation et la manière dont elle peut être adaptée aux besoins uniques de votre société de conseil. Commencez avec une démo de folk pour découvrir comment leur CRM peut rationaliser vos opérations et renforcer les relations avec les clients.

Le top 4 des meilleurs logiciels CRM pour les entreprises de conseil

1. folk

folk est un CRM primé apprécié pour son interface semblable à Notion, ce qui en fait l'un des CRM les plus conviviaux du marché. Il regorge de fonctionnalités qui facilitent l'automatisation du marketing, les activités de vente, les interactions avec les clients et le support client, parfaits pour les petites entreprises, les cabinets de conseil en pleine croissance et les grandes entreprises établies.

Idéal pour : CRM tout-en-un qui peut prendre en charge de multiples fonctions commerciales, notamment le développement commercial, le marketing, le recrutement, la collecte de fonds, etc.

Pros

• Gestion des leads : folk est doté d'une fonction de gestion des prospects qui vous permet de choisir entre un style de tableau Kanban ou une vue en liste hautement personnalisable afin que vous puissiez vous assurer qu'elle imite votre processus de vente unique. Vous pourrez également laisser des notes pour savoir si vous appelez quelqu'un à froid ou non et attribuer des rappels à vos coéquipiers afin de savoir exactement quand faire un suivi.
• Gestion des contacts : folk permet aux utilisateurs de regrouper des contacts provenant de plusieurs sources, créant ainsi une source unique de vérité. Il met automatiquement à jour les informations de contact, garantissant ainsi aux utilisateurs l'accès aux informations les plus récentes.
• Intégrations : les utilisateurs peuvent soutenir les utilisateurs de Microsoft Outlook, les utilisateurs de Gmail et plus encore via Zapier.
• Champs personnalisés : Cela vous aide à mieux organiser votre liste de contacts en fonction de vos besoins uniques. Vous pouvez ajouter des données personnalisées à vos contacts à l'aide de champs personnalisés et créer des sous-groupes indiquant par exemple « investisseur » et « type d'investisseur ».
• Fusion de publipostage et prise en charge de l'IA : Qu'il s'agisse de créer des séquences d'e-mails ou de soutenir vos campagnes par e-mail grâce à une vaste bibliothèque de modèles d'e-mails, en passant par l'option de prise en charge de l'IA qui vous aide à personnaliser les e-mails en masse, la fonction de publipostage de folk est super puissante.
• Flux de travail ininterrompu : Vous recherchez de nouvelles coordonnées à des fins de développement commercial ? Avec l'extension Chrome très pratique pour les utilisateurs, folk X, vous pourrez importer des listes de recherche depuis LinkedIn sans quitter la page. Vous pouvez également importer des profils individuels et avoir accès à des modèles d'e-mails pour gagner du temps lorsque vous trouvez de nouveaux clients.

Les inconvénients

• Le reportage n'est pas encore disponible en folk, mais il sera bientôt disponible.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Prime : 40$ par utilisateur et par mois.‍
• Personnalisé : À partir de 80$ par utilisateur et par mois.

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2. Pipedrive

Pipedrive est un CRM conçu par des commerciaux, pour les commerciaux. Comme il n'est pas très complet, il pourrait être plus adapté aux besoins de développement commercial de votre cabinet de conseil.

Idéal pour : le développement commercial

Pros

• Personnalisation complète : Accès à l'API disponible pour personnaliser Pipedrive.
• Capturez facilement des clients potentiels : Outil de chat en direct personnalisable que vous pouvez utiliser pour obtenir de nouveaux prospects à partir de vos formulaires Web.
• Automatisation : Gagnez du temps grâce à l'automatisation qui vous permet de remplir les champs au fur et à mesure de la saisie.

Les inconvénients

• Réservé aux vendeurs : Peut-être trop axé sur les ventes pour ceux qui ont besoin d'un CRM plus complet.
• Essai gratuit limité : Un plan d'essai court de 14 jours, ce n'est pas le CRM le plus abordable pour un projet très axé sur les ventes.
• Expérience utilisateur : Attendez-vous à faire face à une courbe d'apprentissage si vous êtes novice en matière de CRM.

Prix et plans

La base du plan d'abonnement annuel de Piperive est la suivante.

• Plan essentiel : À partir de 24$ par utilisateur et par mois.
• Plan avancé : À partir de 44$ par utilisateur et par mois.
• Plan professionnel : À partir de 64$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'alimentation : À partir de 79$ par utilisateur et par mois.‍
• Plan d'entreprise : À partir de 129$ par utilisateur et par mois.

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3. Bitrix 24

Bitrix 24 est un CRM basé sur le cloud qui aide les entreprises à gérer leurs clients, leurs prospects, leurs ventes, etc.

Idéal pour : suivre l'avancement des projets et le support client

Pros

• Fusion de publipostage : Bitrix24 dispose d'une configuration sophistiquée qui regroupe tous vos canaux de communication dans ce qu'ils appellent un « centre de contact ». Il vous donne accès à tout ce dont vous avez besoin pour communiquer avec vos clients, y compris les réseaux sociaux et le courrier électronique.

Les inconvénients

• Interface utilisateur complexe : Le nombre de fonctionnalités disponibles peut être impressionnant, en particulier pour les nouveaux utilisateurs ou les petites équipes qui n'ont peut-être pas besoin d'une telle complexité ou de processus métier. L'interface utilisateur peut sembler encombrée et intimidante.
• Caractéristiques du portail : De nombreuses fonctionnalités utiles ne sont disponibles que sur le plan d'entreprise, notamment le système de publipostage sophistiqué mentionné ci-dessus.

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Bitrix24 est le suivant. Chaque plan comporte une limite maximale d'utilisateurs.

• Basique : 49$ par 5 sièges par mois.
• Norme : 99 $/50 sièges/mois.
• Professionnel : 199 $/100 sièges/mois
• Entreprise : 399 $/250 sièges par mois.

4. Zoho CRM

Zoho CRM est fortement axée sur les ventes, mais propose certaines fonctionnalités qui peuvent être utilisées à la fois par les équipes commerciales et marketing.

Idéal pour : le développement commercial

Pros

• Gestion des contacts : Présenté dans un tableau de bord piloté par les données permettant aux équipes de vente et de support de collaborer et de recevoir des notifications en temps réel de la part des clients.
• Intégrations : Offre une vaste gamme d'intégrations classées par emplacement et par utilisation, notamment pour les transporteurs, les passerelles de paiement et les outils de gestion de projet.
• Assistance à la clientèle : Fournit une vaste gamme de ressources d'assistance à la clientèle. Vous pouvez choisir parmi des vidéos de formation, des didacticiels et des webinaires en direct. Pour les problèmes plus techniques, vous pouvez accéder aux documents utilisateur et administrateur, aux FAQ et aux livres électroniques.

Les inconvénients

• Expérience utilisateur : Optimisé pour ceux qui ont une formation en vente, ce qui peut être une période d'apprentissage ardue pour ceux qui n'ont aucune expérience préalable, car cela nécessite une connaissance approfondie du cycle des ventes, des prévisions et du pipeline.

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Ensuite, pour plus de fonctionnalités et de sièges, un plan d'abonnement annuel est le suivant :

• Norme : 14$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 23$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 40$ par utilisateur et par mois.

Questions fréquemment posées

Pourquoi un CRM est-il utile pour les sociétés de conseil ?

Un CRM est utile pour les sociétés de conseil car il permet de gérer les relations avec les clients, de suivre l'avancement des projets et d'organiser la communication. Il centralise les informations sur les clients, rationalise les flux de travail et améliore la collaboration en aidant les équipes chargées à améliorer la satisfaction des clients et l'efficacité commerciale.

Quelles fonctionnalités les cabinets de conseil doivent-ils rechercher dans un CRM ?

Lorsqu'ils recherchent un CRM, les sociétés de conseil doivent rechercher les fonctionnalités suivantes :

1. Gestion des pipelines
2. Synchronisation et gestion des contacts
3. Enrichissement des contacts
4. Fusion de courriers
5. Expérience utilisateur
6. Évolutivité

Pourquoi les sociétés de conseil utilisent-elles le folk comme CRM préféré ?

Les sociétés de conseil font de folk leur CRM préféré, car il propose des fonctionnalités personnalisées telles que la gestion complète des clients, le suivi des projets et une intégration fluide avec les outils de productivité. L'interface intuitive et les puissantes capacités d'automatisation de folk aident les sociétés de conseil à gérer leurs flux de travail de manière efficace, garantissant une communication rapide et de meilleurs résultats de projet.

Conclusion

Il peut être difficile de rechercher le bon logiciel CRM de conseil à ajouter à votre infrastructure technologique, mais grâce à la comparaison que nous avons faite, vous savez maintenant quel type de fonctionnalités vous devez rechercher. Alors que Pipedrive, Bitrix24 et Zoho CRM fournissent des outils robustes aux sociétés de conseil, folk se distingue par sa simplicité, sa flexibilité et son approche axée sur le client. Il permet aux sociétés de conseil de personnaliser les flux de travail, de gérer les relations avec les clients plus efficacement et de rationaliser la gestion de projet sans la complexité supplémentaire des autres plateformes. Essayez le folk aujourd'hui.

Plus de ressources

• Critique complète de Pipedrive
• Comparaison des systèmes CRM : Bitrix24 contre Insightly
• folk contre Pipedrive

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