5 CRMs pour gérer vos investisseurs

En tant que professionnel des relations avec les investisseurs, la gestion des communications, le suivi des interactions et le maintien de relations solides avec les investisseurs sont essentiels à votre réussite. Un système de gestion de la relation client (CRM) adapté aux relations avec les investisseurs peut vous aider à rester organisé en centralisant les données des investisseurs, en automatisant les suivis et en fournissant des informations sur l'engagement, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication, améliorer la transparence et renforcer vos relations avec les investisseurs.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options CRM pour les équipes de relations avec les investisseurs comme la vôtre, en nous concentrant sur les outils qui vous aideront à gérer efficacement les interactions avec les investisseurs et à favoriser la confiance et la croissance.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM

La mise en œuvre du bon système CRM peut modifier la façon dont vous gérez les relations avec les investisseurs, en vous aidant à rationaliser les processus et à améliorer la communication. Voici comment procéder.

Défis sans CRM

La gestion des relations avec les investisseurs sans le bon CRM peut entraîner de nombreux défis.

• Désorganisation: Le suivi des informations relatives aux investisseurs peut devenir chaotique et fragmenté.
• Opportunités manquées: Sans système centralisé, les suivis et opportunités importants peuvent facilement être négligés.
• Des processus inefficaces: Le suivi et la communication manuels peuvent prendre beaucoup de temps et être sujets à des erreurs.
• Manque de perspicacité: Sans analyses, il est difficile d'évaluer l'engagement et l'intérêt des investisseurs.
• Communication incohérente: La gestion manuelle des communications peut entraîner des interactions irrégulières et non professionnelles.

Les avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut aider à relever ces défis et offrir des avantages supplémentaires comme ceux-ci.

• Informations centralisées: Toutes les données des investisseurs sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles.
• Efficacité accrue: Automatisez les tâches de routine et rationalisez les flux de travail pour gagner du temps.
• Des relations avec les clients améliorées: Entretenez une communication personnalisée et opportune avec les investisseurs.
• Meilleure prise de décisions: obtenez des informations précieuses grâce à des fonctionnalités d'analyse et de reporting.
• Hausse des ventes: Exploitez les données pour identifier et exploiter de nouvelles opportunités d'investissement.
• Une communication cohérente: Assurez des interactions régulières et professionnelles grâce à des rappels et des modèles automatisés.

Comment évaluer et choisir un CRM

Compte tenu de la multitude de CRM disponibles sur le marché, il peut être difficile de déterminer lequel correspond le mieux à vos objectifs commerciaux. Pour vous aider dans votre processus de prise de décision, nous avons rassemblé les conseils suivants que vous pouvez utiliser comme liste de contrôle.

1. Définissez vos besoins

Avant de vous lancer dans la recherche, il est important d'identifier les fonctionnalités clés dont vous avez besoin et qui correspondent à vos objectifs commerciaux. Les fonctionnalités essentielles peuvent inclure le suivi des investisseurs, la gestion des communications, le stockage des documents et les analyses. Dressez une liste des fonctionnalités indispensables qui rationaliseront vos processus de relations avec les investisseurs et amélioreront l'engagement. Commencez par la liste suivante des fonctionnalités clés que nous avons regroupées pour vous, et modifiez-la en fonction de vos besoins spécifiques.

Principales caractéristiques d'un CRM pour les relations avec les investisseurs

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Recherche automatiquement les prospects, les investisseurs, les opportunités d'investissement, les adresses e-mail et les informations de contact, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement à travers des étapes définies, garantissant la clarté et l'efficacité du processus.
• Fusion de publipostage et séquences d'e-mails : Améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et à des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : Importe de manière fluide les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement depuis LinkedIn et suit les conversations dans le CRM.
• Analyses : Fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Il est essentiel de trouver un équilibre entre les coûts et le retour sur investissement lors du choix d'un CRM. Examinez les modèles de tarification des différentes plateformes CRM et évaluez si leurs caractéristiques justifient le coût. Recherchez des solutions qui offrent des options de tarification évolutives, vous permettant de vous améliorer au fur et à mesure que votre base d'investisseurs augmente, garantissant ainsi un investissement rentable.

3. Processus de sélection

La recherche et la sélection du bon fournisseur de CRM comportent plusieurs étapes. Commencez par demander des recommandations à vos pairs ou à des experts du secteur. Lisez des critiques en ligne et des études de cas pour comprendre les performances des différents CRM dans des scénarios réels. Sélectionnez des fournisseurs spécialisés dans les relations avec les investisseurs et proposant un support client robuste et des ressources de formation.

4. OBTENIR UNE DÉMO

Pour prendre une décision éclairée, assurez-vous d'essayer de comparer différentes plateformes CRM adaptées aux relations avec les investisseurs. Une démo vous permet d'explorer les caractéristiques et fonctionnalités adaptées aux relations avec les investisseurs. Vous aurez une idée de l'interface utilisateur et comprendrez comment le CRM peut rationaliser vos processus de communication et de gestion avec les investisseurs. Pour voir comment Folk peut vous aider à gérer plus efficacement vos relations avec les investisseurs, obtenir une démo ici.

3 conseils pour implémenter un CRM

À ce stade, il est temps de vous enthousiasmer pour votre tout nouveau CRM. Pour vous aider à vous y familiariser le plus rapidement possible, nous vous suggérons de cocher ces trois points au cours des premières semaines de mise en œuvre de votre CRM.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire sans heurts si vous commencez par importer vos données existantes. Exportez vos dossiers d'investisseurs actuels sous forme de fichier CSV à partir de votre CRM actuel. Cela garantit que toutes les informations relatives à vos investisseurs sont intactes et prêtes à être utilisées dans le nouveau système. De plus, vous n'aurez pas à vous soucier d'ajouter manuellement des informations de contact.

2. Création d'un premier pipeline

Une fois vos données importées, l'étape suivante consiste à configurer votre premier pipeline. Ce pipeline doit refléter les étapes de votre processus de relations avec les investisseurs, telles que le contact initial, la planification des réunions, la due diligence, les investissements reçus et le suivi. La personnalisation de votre portefeuille en fonction de votre stratégie d'engagement des investisseurs vous aidera à suivre les interactions et à progresser efficacement.

3. Intégrez votre équipe

L'utilisation efficace d'un CRM pour les relations avec les investisseurs implique l'ensemble de votre équipe. Assurez-vous que tout le monde comprend comment utiliser le nouveau système en proposant des sessions de formation et des ressources. Cela aidera votre équipe à gérer les interactions avec les investisseurs de manière cohérente et efficace, ce qui se traduira par une meilleure gestion des relations et des résultats de collecte de fonds réussis.

Les 5 meilleurs CRM pour les relations avec les investisseurs

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour la gestion des contacts, des flux de travail et des relations, proposant des pipelines personnalisables, des outils pilotés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection.

Principales caractéristiques

• Enrichissement des contacts : Automatiquement enrichit les coordonnées en recherchant les e-mails et les URL LinkedIn, ce qui permet une diffusion efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie.
• Intégration à LinkedIn : Parfaitement importer des contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator pour suivre les contacts au sein de la communauté et tirer parti de votre réseau. Vous pouvez également utiliser des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Fusion de publipostage et séquences d'e-mails : Complet synchronisation des e-mails compatible avec Gmail et Outlook, avec des séquences d'e-mails qui automatisent votre suivi. De plus, l'accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi permet aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches de routine et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Pros

• Facilité d'utilisation : folk est appréciée pour son interface intuitive, qui la rend accessible même aux utilisateurs non techniques grâce à une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk rationalise votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de retrouver automatiquement leurs e-mails, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de recourir à de multiples outils et économisant du temps et de l'argent.
• Personnalisation complète : Adaptez le personnel à vos besoins grâce à ses champs personnalisés, ses pipelines, ses tableaux de bord, son automatisation et ses flux de travail. folk peut prendre en charge de multiples fonctions commerciales, notamment les ventes, le marketing, le recrutement, etc.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Les inconvénients

• Rapports : Manque actuellement de fonctionnalités de reporting, mais une mise en œuvre future est prévue.
  

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Prime : 40$ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : À partir de 60$ par utilisateur et par mois.

2. HubSpot

HubSpot CRM est une plateforme conviviale et évolutive proposant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Principales caractéristiques

• Centre de marketing : Comprend le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages de destination et les outils de génération de prospects, essentiels pour encourager les investisseurs potentiels et les maintenir engagés.
• Centre de vente : Fournit un suivi des transactions, une gestion du pipeline, une automatisation des ventes et des rapports, vous aidant à gérer les opportunités d'investissement et à suivre les progrès.
• Score principal : Priorisez les prospects grâce à une notation prédictive pour identifier les investisseurs à fort potentiel et concentrer vos efforts de manière efficace.
• Centre des opérations : Synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, garantissant une gestion fluide des relations avec les investisseurs.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Vous permet de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur vos efforts en matière de relations avec les investisseurs.

Pros

• Interface conviviale : HubSpot est connu pour son interface intuitive et facile à utiliser, qui le rend accessible à la gestion des relations avec les investisseurs sans avoir à apprendre trop.
• Forfait gratuit complet : Propose une version gratuite robuste qui inclut des fonctionnalités CRM essentielles, idéale pour les startups qui gèrent des relations avec les investisseurs avec un budget limité.
• Intégration fluide avec les outils marketing : HubSpot s'intègre parfaitement à ses hubs de marketing, de vente et de service, créant ainsi une plateforme unifiée pour gérer les communications et les relations avec les investisseurs.
• Capacités d'automatisation : Fournit de puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail et le lead nurturing, vous aidant à maintenir une communication cohérente avec les investisseurs.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Vous permet de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur vos efforts en matière de relations avec les investisseurs.

Les inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : La tarification de HubSpot peut devenir onéreuse à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut s'avérer prohibitif pour les petites entreprises à mesure qu'elles évoluent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit et les niveaux inférieurs comportent des options de personnalisation limitées, ce qui peut limiter la flexibilité pour les entreprises en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports et les flux de travail personnalisés, nécessitent une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : La fonctionnalité de marketing par e-mail du plan gratuit est limitée par le nombre limité d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les entreprises dont les listes sont plus longues.
• Capacités de reporting limitées dans les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analyse détaillées sont souvent associées à des forfaits plus onéreux, ce qui limite les informations pour les entreprises des niveaux inférieurs.
  

3. Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le Web pour les petites entreprises, proposant la gestion des prospects, l'automatisation, l'intégration des e-mails et des pipelines personnalisables pour optimiser les ventes.

Principales caractéristiques

• Gestion des leads et des transactions : Des outils centralisés pour gérer les données des investisseurs, les interactions et les opportunités d'investissement, afin d'aider les équipes à agir rapidement sur les transactions potentielles.
• Automatisation des ventes : Automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que le suivi des investisseurs et les séquences d'e-mails, permettant aux équipes de se concentrer sur l'établissement de relations et la clôture des investissements.
• Intégration du courrier électronique : Synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM, en veillant à ne manquer aucune interaction avec les investisseurs.
• Rapports et analyses avancés : Analyses de données en temps réel et outils de reporting personnalisés pour suivre l'engagement des investisseurs, prévoir les cycles de financement et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : Des options pour personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les informations sensibles des investisseurs.

Pros

• Interface conviviale : Le CRM est connu pour son interface intuitive et visuellement attrayante, qui permet aux utilisateurs de naviguer et de gérer facilement les pipelines d'investisseurs.
• Objectif du pipeline de ventes : Spécialement conçu pour la gestion des pipelines d'investissement, il propose une approche visuelle qui aide les équipes à suivre efficacement les opportunités et les activités d'investissement.
• Personnalisation : Permet un haut degré de personnalisation, permettant aux utilisateurs d'adapter la plateforme à leurs processus d'investissement spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Caractéristiques d'automatisation : Comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le suivi des transactions, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
• Rapports et analyses : Offre des outils de reporting et d'analyse robustes qui fournissent des informations précieuses sur l'engagement des investisseurs et aident à identifier les domaines à améliorer.

Les inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque certaines des fonctionnalités CRM les plus avancées, telles que les fonctionnalités étendues d'automatisation du marketing et d'IA, disponibles sur d'autres plateformes.
• Rapports de base pour les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analyse des plans de base sont quelque peu limitées et nécessitent des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Options de personnalisation restreintes : Bien que personnalisable, il n'offre pas autant d'options de personnalisation avancées que certains autres CRM, ce qui peut constituer un inconvénient pour les entreprises ayant des besoins complexes.
• Pas de marketing par e-mail intégré : N'inclut pas les fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées, qui obligent les utilisateurs à intégrer des outils de messagerie tiers pour ces fonctionnalités.
• Heures d'assistance client limitées : Le support client n'est pas disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui peut être gênant pour les entreprises opérant dans des fuseaux horaires différents ou nécessitant une assistance immédiate.
  

Prix et plans

La base du plan d'abonnement annuel de Pipedrive est la suivante.

• Plan essentiel : À partir de 24$ par utilisateur et par mois.
• Plan avancé : À partir de 44$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'alimentation : À partir de 79$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'entreprise : À partir de 129$ par utilisateur et par mois.

4. Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste pour les grandes entreprises, proposant des outils pour les ventes, le marketing, les services et les analyses, avec une évolutivité étendue.

Principales caractéristiques

• Écosystème complet : Une plateforme unifiée proposant un CRM, une automatisation du marketing, un service client et le développement d'applications personnalisées, adaptée à une gestion efficace des relations avec les investisseurs.
• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, ce qui permet aux organisations d'adapter la plateforme à leurs flux de travail spécifiques en matière de relations avec les investisseurs et de gérer leur croissance de manière efficace.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein propose des analyses et une automatisation pilotées par l'IA, fournissant des informations qui aident à optimiser les stratégies d'engagement des investisseurs.
• Capacités d'intégration étendues : Grâce à AppExchange de Salesforce, les entreprises peuvent intégrer la plateforme à diverses applications tierces, garantissant ainsi un fonctionnement fluide sur les différents systèmes d'entreprise.
• Sécurité et conformité de niveau professionnel : Salesforce fournit des mesures de sécurité et des fonctionnalités de conformité robustes, essentielles pour les organisations qui gèrent des données sensibles sur les investisseurs.

Pros

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce propose une large gamme de fonctionnalités couvrant les ventes, le service, le marketing, etc., ce qui en fait un outil puissant pour gérer tous les aspects des relations avec les investisseurs.
• Hautement personnalisable : Salesforce est hautement personnalisable, ce qui permet aux entreprises d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques grâce à des champs, des objets et des flux de travail personnalisés.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à une vaste gamme d'applications tierces, ainsi qu'à son propre écosystème d'outils, permettant un flux de données fluide entre les plateformes.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce fournit de puissants outils d'analyse et de reporting, permettant aux entreprises de mieux comprendre leurs données et de prendre des décisions éclairées.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein, le moteur d'intelligence artificielle de la plateforme, propose des analyses prédictives, une automatisation et des recommandations personnalisées pour améliorer la productivité et l'engagement des investisseurs.

Les inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises, avec des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : En raison de ses nombreuses fonctionnalités et de sa complexité, Salesforce nécessite souvent beaucoup de temps et de formation pour que les utilisateurs deviennent compétents.
• Configuration et personnalisation complexes : La configuration initiale et la personnalisation peuvent être difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• C'est impressionnant pour les petites équipes : Les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent être excessives pour les petites équipes ou les entreprises, ce qui entraîne une sous-utilisation des fonctionnalités de la plateforme.
• Complexité de l'intégration : Salesforce propose des fonctionnalités d'intégration étendues, mais son intégration à des applications tierces peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique.

Prix et plans

Sur un abonnement annuel, le plan Service Cloud de Salesforce est le suivant.

• Suite de démarrage : À partir de 25$ par utilisateur et par mois.
• Suite Pro : À partir de 100$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : À partir de 165$ par utilisateur et par mois.

5. Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il possède des fonctionnalités d'orchestration des parcours, de gestion des processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Principales caractéristiques

• Gestion des leads et des contacts : Gérez et suivez efficacement les interactions avec les prospects, les investisseurs et les opportunités d'investissement afin de rationaliser la communication.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour analyser l'engagement des investisseurs et suivre les performances des investissements.
• Communication multicanale : Intégrez le courrier électronique, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct pour maintenir une communication fluide avec les investisseurs.
• Automatisation des flux de travail : Automatisez les tâches de routine liées aux relations avec les investisseurs afin d'améliorer la productivité et d'assurer un suivi rapide.
• Assistant commercial basé sur l'IA (Zia) : Utilisez des analyses prédictives et des suggestions intelligentes pour optimiser les stratégies d'engagement des investisseurs.

Pros

• Abordabilité : Zoho CRM propose des prix compétitifs, ce qui le rend accessible aux startups et aux entreprises en pleine croissance axées sur les relations avec les investisseurs.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent d'adapter le CRM à des besoins spécifiques en matière de relations avec les investisseurs, notamment des champs et des flux de travail personnalisés.
• Intégration à la suite Zoho : L'intégration fluide avec les autres produits Zoho fournit une solution complète pour la gestion des relations avec les investisseurs et d'autres fonctions commerciales.
• Communication multicanale : Supporte le courrier électronique, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant une gestion efficace de toutes les interactions avec les investisseurs à partir d'une plateforme unique.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Zia, l'assistante IA, fournit des informations intelligentes et automatise les tâches, améliorant ainsi l'efficacité de la gestion des relations avec les investisseurs.

Les inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les nombreuses options de personnalisation peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs, car il faut investir beaucoup de temps pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performance : Les rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier pour les grands ensembles de données ou les opérations complexes, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : Bien que Zoho s'intègre bien à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.
• Qualité du support client : Le support client peut être incohérent, certains utilisateurs signalant des temps de réponse lents ou une assistance inutile.
  

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Après cela, un plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50$ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour les relations avec les investisseurs est essentiel pour rationaliser vos processus, améliorer la communication et, en fin de compte, obtenir des résultats d'investissement fructueux. Chaque CRM discuté (folk, HubSpot, Pipedrive, Salesforce et Zoho) propose des fonctionnalités et des avantages uniques adaptés à différents besoins et budgets. Que vous accordiez la priorité à la facilité d'utilisation, à l'automatisation avancée ou à l'intégration complète, il existe une solution qui peut répondre à vos besoins spécifiques. Pour découvrir de première main comment un CRM moderne peut révolutionner vos relations avec les investisseurs, essayez folk gratuitement ici.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que les professionnels des relations avec les investisseurs utilisent comme CRM ?

Les fondateurs qui cherchent à améliorer leurs relations avec les investisseurs utilisent souvent des CRM tels que folk, Hubspot, Pipedrive, Salesforce et Zoho. Ces plateformes permettent de rationaliser les processus, de gérer la communication et de tenir des registres organisés des interactions avec les investisseurs, garantissant ainsi une approche professionnelle et efficace des relations avec les investisseurs.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus, un CRM peut améliorer considérablement vos relations avec les investisseurs en organisant les données, en automatisant les tâches et en fournissant des informations précieuses, améliorant ainsi la communication et l'efficacité.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts du CRM peuvent varier considérablement, allant généralement de 20$ à 150$ par utilisateur et par mois. Le prix dépend des fonctionnalités et de l'évolutivité requises par votre entreprise. Par exemple, folk propose des forfaits à partir de 20 dollars par utilisateur et par mois, tandis que des plateformes plus complètes comme Salesforce peuvent coûter jusqu'à 150 dollars par utilisateur et par mois.

Le CRM de Folk's répond-il aux besoins des relations avec les investisseurs ?

Oui, le CRM de folk est bien adapté aux relations avec les investisseurs. Il propose des fonctionnalités telles que des pipelines personnalisables, des outils pilotés par l'IA et des intégrations transparentes, qui rationalisent la gestion des transactions et la prospection. L'interface intuitive et les capacités d'automatisation de la plateforme facilitent le maintien d'une communication organisée et efficace avec les investisseurs, garantissant ainsi une approche professionnelle de la gestion des relations avec les investisseurs.