5 meilleurs CRM pour les conseillers en investissements

En tant que conseiller en placement, il est essentiel de gérer les relations avec les clients, de suivre les mises à jour du portefeuille et d'assurer une communication rapide pour établir un climat de confiance et développer votre entreprise. Un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les conseillers en placement peut vous aider à rester organisé en suivant les interactions avec les clients, en automatisant les suivis et en gérant les données des clients, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez améliorer la communication avec vos clients, rationaliser les flux de travail et fournir un service plus personnalisé.
Dans ce billet de blog, nous explorerons les meilleures options CRM pour les conseillers en placement tels que vous, en nous concentrant sur les outils qui vous aident à gérer efficacement les relations et à développer votre pratique de conseil.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM

Un système CRM (Customer Relationship Management) est essentiel pour les sociétés de conseil en investissement afin de rationaliser leurs opérations, d'améliorer les relations avec les clients et de stimuler la croissance de leurs activités.

Défis sans CRM

Les sociétés de conseil en investissement sont généralement confrontées à plusieurs défis lorsqu'elles gèrent des conseillers en placement qui ne disposent pas du bon CRM dans leur infrastructure technologique.

• Désorganisation : La gestion manuelle des informations sur les clients et des activités des conseillers peut entraîner des processus chaotiques et inefficaces.
• Opportunités manquées : Sans système centralisé, les pistes et les suivis potentiels peuvent facilement passer entre les mailles du filet.
• Processus inefficaces : Le suivi et la communication manuels peuvent ralentir les opérations et réduire la productivité.
• Manque de perspicacité : La difficulté de suivre les indicateurs de performance et les interactions avec les clients entrave la prise de décisions fondées sur les données.
• Communication incohérente : Sans plateforme unifiée, il devient difficile de maintenir une communication cohérente et opportune avec les clients et les conseillers.

Les avantages d'un CRM

Heureusement, un bon CRM peut relever ces défis et fournir des avantages spécifiques qui améliorent considérablement les performances de l'entreprise.

• Informations centralisées : Toutes les données des clients et des conseillers sont stockées au même endroit, ce qui les rend facilement accessibles et gérables.
• Efficacité accrue : Les processus automatisés rationalisent les tâches, permettent de gagner du temps et de réduire les erreurs.
• Amélioration des relations avec les clients : Les profils clients détaillés aident les conseillers à personnaliser les interactions et à établir des relations plus solides.
• Meilleure prise de décisions : Des analyses complètes fournissent des informations précieuses sur les performances et les besoins des clients.
• Augmentation des ventes : Une gestion efficace des prospects et des processus de suivi peuvent augmenter les taux de conversion et les revenus.
• Communication cohérente : Les outils de communication intégrés garantissent un engagement rapide et cohérent avec les clients et les conseillers.

Comment évaluer et choisir un CRM

Comme il existe de nombreux CRM, il peut être difficile de distinguer celui qui correspond exactement à vos besoins. Pour vous aider dans votre processus de prise de décision, nous avons rassemblé ces conseils que vous pouvez adapter à votre propre processus interne.

1. Définissez vos besoins

Lors de l'évaluation des options CRM, les conseillers en placement doivent d'abord définir leurs exigences spécifiques. Les principales caractéristiques à prendre en compte incluent les capacités de gestion des clients, le suivi du portefeuille, l'intégration aux outils de planification financière et de solides fonctionnalités de reporting. En outre, assurez-vous que le CRM prend en charge la sécurité des communications et la protection des données afin de se conformer aux normes réglementaires.

Principales caractéristiques d'un CRM pour les conseillers en placement

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les adresses e-mail et les informations de contact, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les contacts à travers des étapes définies, garantissant ainsi la clarté et l'efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : Améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et à des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : Importe facilement votre réseau depuis LinkedIn et suit les conversations dans le CRM.
• Analyses : Fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Équilibrez les coûts avec le retour sur investissement potentiel. Bien que certains CRM puissent avoir un prix plus élevé, ils proposent souvent des fonctionnalités avancées qui peuvent vous faire gagner du temps et améliorer les relations avec les clients, augmentant ainsi la rentabilité de votre entreprise. Tenez compte à la fois des coûts initiaux et des frais d'abonnement récurrents, et mettez-les en balance avec les avantages et les gains d'efficacité escomptés.

3. Processus de sélection

Recherchez des fournisseurs de CRM potentiels en lisant les avis sur G2, en sollicitant les recommandations de vos pairs du secteur et en évaluant les sites Web des fournisseurs. Recherchez des CRM expérimentés dans le secteur des services financiers et ayant de solides antécédents en matière de support client. Demandez des démonstrations et demandez des études de cas pour comprendre comment le CRM a profité à des entreprises similaires à la vôtre.

4. OBTENIR UNE DÉMO

Choisir le meilleur CRM pour les conseillers en placement peut changer la donne pour votre entreprise. Pour vous assurer de prendre la bonne décision, il est essentiel de vous procurer une démonstration du logiciel CRM que vous envisagez d'utiliser. Faites attention à l'intuitivité de l'interface et à la facilité avec laquelle votre équipe peut s'adapter à son utilisation. Commencez par une démo de folk, pour voir comment cela peut contribuer à la croissance de votre entreprise d'investissement.

3 conseils pour implémenter un CRM

À ce stade, il est temps de vous assurer de présenter efficacement votre nouveau CRM à l'équipe. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de vos premières semaines, nous vous suggérons de cocher ces trois critères dès que possible.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM peut se faire sans heurts si vous commencez par importer vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données sous forme de fichier CSV. Cela garantit qu'aucune information client importante n'est perdue pendant la migration.

2. Créez votre premier pipeline

Une fois vos données importées, l'étape suivante consiste à créer votre premier pipeline. Pour les conseillers en placement, cela pourrait inclure des étapes telles que la « génération de prospects », la « consultation initiale », la « proposition d'investissement », « l'intégration des clients » et la « gestion de portefeuille ». L'adaptation de ces étapes à vos processus spécifiques vous aidera à rationaliser votre flux de travail et à améliorer la gestion des clients.

3. Intégrez votre équipe

Après avoir configuré votre CRM, il est essentiel d'intégrer efficacement votre équipe. Proposez des sessions de formation complètes pour vous assurer que tout le monde est à l'aise avec le nouveau système. Cela maximisera le potentiel du CRM et garantira le bon fonctionnement et l'efficacité de votre société de conseil en investissement.

Les 5 meilleurs CRM pour les conseillers en investissement

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour la gestion des contacts, des flux de travail et des relations, proposant des pipelines personnalisables, des outils pilotés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection.

Principales caractéristiques

• Enrichissement des contacts : Automatiquement enrichit les coordonnées en recherchant les e-mails et les URL LinkedIn, ce qui permet une diffusion efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie.
• Intégration à LinkedIn : Parfaitement importer des contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator, pour suivre les contacts et tirer parti de votre réseau au sein de Folk, et utiliser des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Fusion de publipostage et séquences d'e-mails : Complet synchronisation des e-mails compatible avec Gmail et Outlook avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches de routine et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Pros

• Facilité d'utilisation : folk est appréciée pour son interface intuitive, qui la rend accessible même aux utilisateurs non techniques grâce à une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk rationalise votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de retrouver automatiquement leurs e-mails, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de recourir à de multiples outils et économisant du temps et de l'argent.
• Intégration à LinkedIn : Importez facilement des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations entre personnes et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Personnalisabilité : Champs, pipelines et flux de travail personnalisés.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Les inconvénients

• Rapports : Manque actuellement de fonctionnalités de reporting, mais une mise en œuvre future est prévue.
  

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Prime : 40$ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : À partir de 60$ par utilisateur et par mois.

2. HubSpot

HubSpot Le CRM est une plateforme conviviale et évolutive proposant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Principales caractéristiques

• Centre de marketing : Comprend des outils de marketing par e-mail, de suivi des publicités, de pages de destination et de génération de prospects, essentiels pour attirer et développer des investisseurs potentiels.
• Centre de vente : Fournit le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la production de rapports, aidant les conseillers en placement à gérer efficacement les opportunités d'investissement.
• Centre de services : Propose des outils de service client tels que la billetterie, le chat en direct et des bases de connaissances, garantissant un service de haute qualité aux investisseurs et clients existants.
• Centre des opérations : Synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, rationalise les opérations et améliore l'efficacité.
• Score principal : Priorisez les prospects grâce à une notation prédictive afin de vous concentrer sur les investisseurs et les opportunités à fort potentiel, améliorant ainsi l'efficacité des ventes.

Pros

• Interface conviviale : L'interface intuitive et facile à utiliser le rend accessible aux utilisateurs de tous niveaux de compétence, y compris aux conseillers en placement.
• Forfait gratuit complet : Offre des fonctionnalités CRM essentielles dans une version gratuite robuste, idéale pour les petites sociétés de conseil en investissement.
• Intégration fluide avec les outils marketing : S'intègre parfaitement aux hubs de marketing, de vente et de service, créant ainsi une plateforme unifiée pour gérer les relations avec les investisseurs et les opportunités d'investissement.
• Capacités d'automatisation : De puissants outils d'automatisation pour le marketing par e-mail, le lead nurturing et les flux de vente permettent de gagner du temps et d'améliorer l'efficacité des conseillers en placement.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs et obtenir des informations sur les performances de l'entreprise, essentielles pour la gestion des investissements.

Les inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les prix peuvent devenir élevés aux niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites sociétés de conseil en investissement à mesure qu'elles évoluent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Le plan gratuit et les niveaux inférieurs offrent des options de personnalisation limitées, ce qui limite la flexibilité pour les entreprises en pleine croissance.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées, telles que les rapports et les flux de travail personnalisés, nécessitent une courbe d'apprentissage abrupte et peuvent nécessiter une formation supplémentaire.
• Limites du marketing par e-mail : La fonctionnalité de marketing par e-mail du plan gratuit est limitée par le nombre limité d'e-mails que vous pouvez envoyer, un inconvénient pour les entreprises dont la liste de clients est plus importante.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : De nombreuses fonctionnalités utiles, telles que des fonctionnalités CRM avancées et des intégrations, sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global.

Prix et plans

Les prix et les plans de la suite CRM pour un abonnement annuel sont les suivants.

• Démarreur : 15$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1 500$ par utilisateur et par mois.

3. Capsule CRM

Capsule CRM est une plateforme de gestion de la relation client conviviale conçue pour les petites et moyennes entreprises. Il propose une interface claire et intuitive qui aide les utilisateurs à gérer les relations avec les clients, à suivre les pipelines de vente et à organiser efficacement les tâches et les communications.

Principales caractéristiques

• 1 pipeline de ventes,
• 50 champs personnalisés,
• 30 000 contacts,
• Rapports d'activité,
• Intégrations clés.

Pros

• Interface conviviale : Capsule CRM offre un design épuré et intuitif, ce qui permet aux conseillers en placement de naviguer facilement et d'accéder rapidement à des fonctionnalités importantes. Cette simplicité réduit la courbe d'apprentissage, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui n'ont pas d'expérience approfondie en matière de CRM.
• Gestion des contacts et des ventes : La plateforme fournit des outils robustes pour gérer les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement. Cela permet aux conseillers de garder une vision claire de leurs relations et de leur pipeline de ventes.
• Options de personnalisation : Capsule CRM permet aux utilisateurs de personnaliser les champs, les balises et les pipelines en fonction de leurs besoins spécifiques, offrant ainsi une flexibilité dans la gestion des données et des processus.
• Capacités d'intégration : Capsule s'intègre à diverses applications tierces populaires, notamment G Suite, Microsoft 365, Mailchimp et QuickBooks, permettant aux conseillers de créer un flux de travail fluide pour l'ensemble de leurs outils professionnels.
• Abordabilité : Capsule CRM propose des prix compétitifs avec un plan gratuit pour les besoins de base et des options premium abordables, ce qui le rend accessible aux petites sociétés de conseil en investissement.

Les inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Comparé à certains de ses concurrents, Capsule CRM ne dispose pas de fonctionnalités plus avancées telles que des analyses approfondies et une automatisation complète. Cela peut constituer une limite pour les grandes entreprises ou celles qui ont des besoins CRM plus complexes.
• Fonctionnalités de base du marketing par e-mail : Bien que Capsule s'intègre à des outils de marketing par e-mail tels que Mailchimp, ses fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées sont relativement basiques. Les utilisateurs qui recherchent des fonctionnalités de marketing par e-mail plus avancées peuvent avoir besoin de s'appuyer sur des intégrations tierces.
• Support client limité : Capsule CRM propose principalement une assistance par e-mail et un centre d'aide en ligne. L'absence de chat en direct ou d'assistance téléphonique peut être un inconvénient pour les utilisateurs qui préfèrent une assistance immédiate ou des options d'assistance plus directes.
• Problèmes d'évolutivité : Bien que Capsule CRM soit idéal pour les petites et moyennes entreprises, les entreprises en croissance rapide ou dont les exigences en matière de CRM sont plus complexes peuvent trouver la plateforme moins évolutive au fur et à mesure de leur expansion.

Prix et plans

Le plan d'abonnement annuel de Capsule est le suivant.

• Plan de démarrage : À partir de 21$ par utilisateur et par mois.
• Plan de croissance : À partir de 38$ par utilisateur et par mois.
• Plan avancé : À partir de 60$ par utilisateur et par mois.
• Plan ultime : À partir de 75$ par utilisateur et par mois.

4. Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste pour les grandes entreprises, proposant des outils pour les ventes, le marketing, les services et les analyses, avec une évolutivité étendue.

Principales caractéristiques

• Écosystème complet : Salesforce fournit une plateforme unifiée proposant un CRM, une automatisation du marketing, un service client et le développement d'applications personnalisées, essentiels pour les conseillers en investissement qui gèrent les divers besoins des clients.
• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable et évolutif, ce qui permet aux sociétés d'investissement d'adapter la plateforme à leurs flux de travail spécifiques et de gérer leur croissance de manière efficace.
• Intégration de l'intelligence artificielle (IA) : Salesforce Einstein propose des analyses et une automatisation pilotées par l'IA, fournissant des informations qui aident les conseillers en placement à optimiser leurs stratégies et leurs interactions avec les clients.
• Capacités d'intégration étendues : Grâce à AppExchange de Salesforce, les conseillers en investissement peuvent intégrer la plateforme à diverses applications tierces, garantissant ainsi un fonctionnement fluide entre les différents systèmes d'entreprise.
• Sécurité et conformité de niveau professionnel : Salesforce fournit des mesures de sécurité et des fonctionnalités de conformité robustes, essentielles pour les entreprises d'investissement qui gèrent des données clients sensibles.

Pros

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce propose de nombreuses fonctionnalités couvrant la gestion des clients, le suivi des investissements et le marketing, ce qui en fait un outil puissant pour gérer tous les aspects des services de conseil en investissement.
• Hautement personnalisable : Salesforce permet aux conseillers en investissement d'adapter la plateforme à l'aide de champs, d'objets et de flux de travail personnalisés pour répondre à leurs besoins spécifiques.
• Capacités d'intégration étendues : Salesforce s'intègre à un large éventail d'applications tierces, ce qui permet un flux de données fluide et des fonctionnalités améliorées.
• Évolutivité : Salesforce est hautement évolutif, ce qui le rend adapté aux entreprises d'investissement de toutes tailles, avec la capacité de croître en même temps que l'activité.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce fournit de puissants outils d'analyse et de reporting, permettant aux conseillers en placement d'obtenir des informations approfondies sur leurs données et de prendre des décisions éclairées.

Les inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites et moyennes entreprises d'investissement, avec des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés aux modules complémentaires et à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : En raison de ses nombreuses fonctionnalités et de sa complexité, Salesforce nécessite souvent beaucoup de temps et de formation pour que les conseillers en placement deviennent compétents.
• Configuration et personnalisation complexes : La configuration initiale et la personnalisation peuvent être difficiles et nécessitent souvent l'aide d'experts ou de consultants certifiés, ce qui augmente le coût global.
• Interface utilisateur : Certains utilisateurs trouvent que l'interface de Salesforce est obsolète et n'est pas aussi intuitive que les autres plateformes CRM modernes, ce qui peut nuire à sa facilité d'utilisation.
• C'est impressionnant pour les petites équipes : Les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent être excessives pour les petites équipes de conseil en investissement, ce qui entraîne une sous-utilisation des fonctionnalités de la plateforme.

Prix et plans

Dans le cas d'un plan d'abonnement annuel, le plan Service Cloud de Salesforce est le suivant.

• Suite de démarrage : À partir de 25$ par utilisateur et par mois.
• Suite Pro : À partir de 100$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : À partir de 165$ par utilisateur et par mois.

5. Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il possède des fonctionnalités d'orchestration des parcours, de gestion des processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Principales caractéristiques

• Gestion des leads et des contacts : Gérez efficacement les prospects, les investisseurs, les clients et les opportunités d'investissement en suivant les interactions et en segmentant les contacts pour un engagement ciblé.
• Gestion du pipeline de ventes : Visualisez et gérez les opportunités d'investissement grâce à un pipeline de ventes personnalisable doté d'une fonctionnalité de glisser-déposer, garantissant qu'aucune transaction n'est négligée.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour obtenir des analyses approfondies sur la performance des investissements et les interactions avec les clients.
• Communication multicanale : Intégrez le courrier électronique, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct pour rationaliser la communication avec les clients et les investisseurs.
• Automatisation des flux de travail : Automatisez les tâches et les processus de routine, tels que les suivis et la saisie de données, afin d'améliorer l'efficacité et de vous concentrer davantage sur les relations avec les clients.

Pros

• Personnalisation : Personnalisez le CRM pour répondre aux besoins spécifiques des conseillers en placement, y compris des champs, des modules et des flux de travail personnalisés pour la gestion des clients et des opportunités d'investissement.
• Intégration à la suite Zoho : Intégrez facilement d'autres produits Zoho tels que Zoho Books et Zoho Campaigns, créant ainsi un écosystème complet pour la gestion des services financiers.
• Communication multicanale : Gérez toutes les interactions avec les clients à partir d'une seule plateforme, que ce soit par e-mail, téléphone, réseaux sociaux ou chat en direct.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Utilisez Zia, l'assistant IA, pour obtenir des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, améliorant ainsi la gestion des clients et le suivi des investissements.
• Accessibilité mobile : Accédez aux données sur les clients et les investissements où que vous soyez grâce à cette application mobile robuste, dotée de fonctionnalités hors ligne pour un service ininterrompu.

Les inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les nombreuses options de personnalisation peuvent être fastidieuses pour les nouveaux utilisateurs, car il faut du temps pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas de ressources informatiques dédiées.
• Problèmes de performance : Des rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier pour les grands ensembles de données, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : Bien que l'intégration aux produits Zoho soit fluide, la connexion à des applications tierces peut nécessiter des efforts supplémentaires.
• La personnalisation nécessite des connaissances techniques : Les personnalisations avancées nécessitent souvent une expertise technique, ce qui peut constituer un obstacle pour les utilisateurs non techniques.

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Ensuite, pour plus de fonctionnalités et de sièges, un plan d'abonnement annuel est le suivant :

• Norme : 14$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 23$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 40$ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour les conseillers en placement est une étape cruciale pour optimiser la gestion des clients, rationaliser les opérations et stimuler la croissance de l'entreprise. Chacun des CRM dont nous avons parlé (folk, HubSpot, Capsule CRM, Salesforce et Zoho) propose des fonctionnalités et des avantages uniques adaptés à différents besoins et budgets. Que vous soyez une petite entreprise à la recherche de solutions conviviales et rentables, ou une grande entreprise nécessitant une personnalisation et une évolutivité avancées, il existe un CRM qui peut répondre à vos besoins. En évaluant soigneusement les besoins spécifiques de votre entreprise, son budget et les fonctionnalités proposées par chaque CRM, vous pouvez prendre une décision éclairée qui améliorera vos services de conseil en investissement. Pour une expérience pratique, pensez à commencer par un essai gratuit de folk pour voir comment il peut transformer vos processus de gestion des clients.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce qu'une société de conseil en investissement utilise comme CRM ?

Les sociétés de conseil en investissement utilisent souvent des CRM tels que folk, Hubspot, Capsule CRM, Salesforce et Zoho pour gérer les relations avec les clients, rationaliser les opérations et améliorer la productivité. Ces plateformes offrent diverses fonctionnalités adaptées aux besoins des conseillers en placement, telles que la gestion des contacts, le suivi du pipeline et des outils de communication automatisés.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus, un CRM peut améliorer de manière significative l'efficacité de votre entreprise et la gestion de la clientèle. Il aide à organiser les données des clients, à automatiser les flux de travail et à fournir des informations précieuses, ce qui facilite la gestion des relations et stimule la croissance de l'entreprise.

Combien coûte un CRM ?

Le coût d'un CRM varie considérablement en fonction des fonctionnalités et des plans proposés. Les prix varient généralement entre 15 et 1 500 dollars par utilisateur et par mois. Par exemple, folk propose des forfaits à partir de 20 dollars par utilisateur et par mois, tandis que les forfaits de Hubspot peuvent aller jusqu'à 1 500 dollars par utilisateur et par mois pour les fonctionnalités d'entreprise.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des conseillers en placement ?

Oui, le CRM de folk convient parfaitement aux conseillers en placement. Il offre une facilité d'utilisation, une intégration transparente à LinkedIn, des pipelines personnalisables et des fonctionnalités basées sur l'IA, ce qui en fait une solution tout-en-un qui rationalise les flux de travail et améliore la productivité. En outre, il s'intègre à plus de 6 000 applications, ce qui réduit le besoin de recourir à de multiples outils.