5 CRMs pour les consultants

En tant que consultant, gérer plusieurs clients, projets et délais peut s'avérer difficile à mesure que votre cabinet se développe. Un système de gestion de la relation client (CRM) conçu pour les consultants peut vous aider à rester organisé en suivant les interactions avec les clients, en gérant le calendrier des projets et en automatisant les suivis, le tout à partir d'une seule plateforme. Avec le bon CRM, vous pouvez rationaliser votre flux de travail, améliorer la communication avec les clients et vous concentrer davantage sur la création de valeur pour vos clients.
Dans cet article de blog, nous explorerons les meilleures options CRM pour les consultants tels que vous, en mettant en évidence des outils qui vous aideront à gérer vos clients plus efficacement et à développer votre activité de conseil.

Pourquoi avez-vous besoin d'un CRM

En tant que consultant, vous êtes occupé à gérer les relations avec les clients et les processus opérationnels internes. Le bon système CRM peut vous aider à rationaliser vos opérations, à gérer les relations avec les clients et à stimuler la croissance de votre entreprise.

Défis sans CRM

La gestion d'une entreprise de conseil sans CRM peut entraîner de nombreux défis.

• Désorganisation : Difficulté à suivre les interactions avec les clients et les activités des consultants.
• Opportunités manquées : Incapacité à effectuer un suivi efficace des prospects et des prospects.
• Processus inefficaces : Saisie manuelle des données et flux de travail fragmentés.
• Manque de perspicacité : Visibilité limitée des performances des consultants et de la satisfaction des clients.
• Communication incohérente : Messages mal coordonnés, ce qui crée de la confusion chez les clients.

Les avantages d'un CRM

Heureusement, le bon CRM peut vous aider à relever ces défis et à vous apporter davantage d'avantages.

• Informations centralisées : Toutes les données des clients et des consultants en un seul endroit pour un accès facile.
• Efficacité accrue : Processus automatisés et flux de travail rationalisés.
• Amélioration des relations avec les clients : Interactions personnalisées et suivis rapides.
• Meilleure prise de décisions : Informations et analyses basées sur les données.
• Augmentation des ventes : Gestion des prospects et suivi des conversions plus efficaces.
• Communication cohérente : Messages coordonnés au sein de l'équipe.

Comment améliorer l'efficacité de vos consultants grâce à un CRM

Un CRM peut vous aider à améliorer votre efficacité opérationnelle en tant qu'équipe et à soutenir votre flux de travail quotidien de plusieurs manières. Ci-dessous, nous avons rassemblé les meilleurs cas d'utilisation pour l'un d'entre eux.

1. Cartographiez votre processus

La définition et le suivi des étapes de votre processus de conseil sont essentiels à la fluidité des opérations. Un CRM adapté aux consultants vous permet de créer des pipelines personnalisés qui reflètent votre flux de travail unique. Cela garantit que chaque étape, du premier contact à l'achèvement du projet, est méticuleusement documentée et facilement accessible.

2. Qualification du lead

L'évaluation et la qualification des prospects sont essentielles pour optimiser vos efforts de conseil. Utilisez des outils CRM conçus pour permettre aux consultants de noter les prospects en fonction de critères prédéfinis tels que le secteur, le budget et l'autorité décisionnelle. Cela permet de hiérarchiser les clients à fort potentiel et d'allouer les ressources de manière plus efficace.

3. Sensibilisation et suivi

L'automatisation des activités de sensibilisation et de suivi peut permettre aux consultants d'économiser beaucoup de temps et d'efforts. Mettez en œuvre des campagnes automatisées par e-mail et LinkedIn via votre CRM pour maintenir une communication cohérente avec les prospects et les clients. Des modèles personnalisés et des suivis planifiés garantissent qu'aucune opportunité ne passe entre les mailles du filet.

4. Entretenez les relations avec les clients existants

Des stratégies efficaces pour assurer un suivi au bon moment sont en train de changer la donne. Un CRM conçu pour les consultants vous permet de segmenter votre clientèle et d'adapter vos efforts marketing en conséquence. Utilisez des informations basées sur les données pour identifier les opportunités de services supplémentaires, améliorer la satisfaction des clients et augmenter les revenus.

Comment évaluer et choisir un CRM

Avec la multitude de CRM parmi lesquels choisir, il peut être difficile de savoir par où commencer. Pour vous aider dans votre processus de prise de décision, nous vous suggérons d'utiliser les conseils suivants comme base et d'y apporter des modifications en fonction de vos besoins spécifiques.

1. Définissez vos besoins

Avant de commencer à sélectionner les CRM que vous souhaitez essayer, il est important d'identifier les principales fonctionnalités qui rationaliseront vos opérations et amélioreront les relations avec les clients. Recherchez des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des projets et les suivis automatisés. Assurez-vous que le CRM peut s'intégrer aux outils que vous utilisez déjà, tels que les logiciels de marketing par e-mail et les applications de calendrier, pour créer un flux de travail fluide.

Principales caractéristiques d'un CRM pour les consultants

• Processus automatisés : Rationalise les tâches en automatisant les flux de travail répétitifs.
• Enrichissement des contacts : Trouve automatiquement les prospects, les adresses e-mail et les informations de contact des clients, améliorant ainsi l'efficacité.
• Pipeline structuré : Suit les prospects et les clients à travers des étapes définies, garantissant ainsi la clarté et l'efficacité du processus.
• Séquences d'e-mails : Améliore l'efficacité de la communication grâce à des modèles de suivi et à des séquences automatisées.
• Connexion LinkedIn : Importe de manière fluide les prospects et les clients depuis LinkedIn et suit les conversations dans le CRM.
• Rapports et prévisions : Fournit des analyses de données essentielles et des informations prédictives pour une meilleure planification.

2. Considérations budgétaires

Lors de la sélection d'un CRM, établissez un équilibre entre le coût et le retour sur investissement potentiel. Les solutions CRM abordables pour les consultants devraient offrir des fonctionnalités essentielles sans vous ruiner. Pensez à l'évolutivité du CRM, afin de vous assurer qu'il peut évoluer avec votre activité de conseil. Recherchez des options qui proposent des plans tarifaires flexibles, afin de ne payer que ce dont vous avez besoin.

3. Processus de sélection

Choisir le bon fournisseur de CRM implique une recherche approfondie. Commencez par lire les critiques et les témoignages d'autres consultants. Demandez des démos ou des versions d'essai pour bénéficier d'une expérience pratique. Évaluez le support client et les ressources de formation du fournisseur, car elles peuvent s'avérer précieuses pour mettre votre équipe à niveau.

4. OBTENIR UNE DÉMO

Une fois que vous aurez sélectionné quelques plateformes CRM, profitez des essais gratuits pour évaluer leur compatibilité et leur efficacité. Comparez les fonctionnalités, la facilité d'utilisation et le support client. Recueillez les commentaires de votre équipe pour vous assurer que le CRM répond aux besoins de chacun. Prenez votre décision finale en fonction de la plateforme qui offre la meilleure combinaison de fonctionnalités, de support et de valeur pour votre activité de conseil. Commencez avec une démo de folk pour voir comment il peut rationaliser vos opérations de conseil.

3 conseils pour implémenter un CRM

À ce stade, il est temps de vous enthousiasmer à l'idée de personnaliser entièrement votre tout nouveau CRM. Pour vous aider à tirer le meilleur parti de votre phase de mise en œuvre, nous vous suggérons de garder à l'esprit les conseils suivants.

1. Importez vos données dans votre nouveau CRM

La transition vers un nouveau CRM nécessite l'importation fluide de vos données existantes. La plupart des CRM vous permettent d'exporter vos données sous forme de fichiers CSV à partir de votre système actuel. Garantir un processus d'importation de données fluide minimise les interruptions et contribue à maintenir la continuité de votre activité de conseil. De cette façon, vous n'aurez pas à ajouter des éléments manuellement.

2. Créez votre premier pipeline

La mise en place de votre premier pipeline est une étape cruciale. Concevez votre pipeline avec des étapes qui reflètent votre flux de travail de conseil, telles que « Premier contact », « Analyse des besoins », « Proposition envoyée » et « Intégration du projet ». L'adaptation de ces étapes à vos processus spécifiques garantit que votre CRM correspond à vos besoins opérationnels, ce qui facilite le suivi des progrès et la gestion efficace des relations avec les clients.

3. Intégrez votre équipe

Une mise en œuvre efficace du CRM implique l'implication de votre équipe. Proposez des sessions de formation complètes pour vous assurer que tout le monde comprend comment utiliser le nouveau système. Soulignez les fonctionnalités qui amélioreront leurs tâches quotidiennes et démontrez comment le CRM peut améliorer la gestion des clients et le suivi des projets. Une équipe bien formée maximisera les avantages de votre CRM, ce qui se traduira par une efficacité accrue et de meilleurs résultats pour les clients.

Les 5 meilleurs CRM pour les consultants

1. folk

folk est une plateforme CRM moderne pour la gestion des contacts, des flux de travail et des relations, proposant des pipelines personnalisables, des outils pilotés par l'IA et des intégrations pour améliorer la gestion des transactions et la prospection.

Principales caractéristiques

• Enrichissement des contacts : Automatiquement enrichit les coordonnées en recherchant les e-mails et les URL LinkedIn, ce qui permet une diffusion efficace sans saisie manuelle de données ni coûts supplémentaires pour les services de messagerie.
• Gestion et synchronisation des contacts : Regroupez tous vos contacts provenant de plusieurs boîtes de réception et comptes de réseaux sociaux tels qu'Instagram, X, etc. en un seul endroit.
• Gestion du cycle de vente et du pipeline : Gérez les prospects et surveillez votre cycle de vente sans avoir à changer de contexte. Utilisez des segments personnalisés pour rester organisé.
• Remarques et rappels : Créez des notes de manière collaborative et attribuez des rappels à vos collègues afin que la bonne personne puisse effectuer un suivi le moment venu.
• personnes en déplacement : Emmenez des personnes avec vous sur votre téléphone ou tablette iOS ou Android. Consultez les contacts, créez des notes et bien plus encore grâce à une application entièrement réactive.
• Intégration à LinkedIn : Parfaitement importer des contacts depuis LinkedIn et Sales Navigator pour tirer parti de votre réseau personnel et utiliser des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Fusion de publipostage et séquences d'e-mails : Complet synchronisation des e-mails compatible avec Gmail et Outlook avec accès à des modèles et à des fonctionnalités de suivi, permettant aux utilisateurs de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Les outils d'IA aident à gérer les contacts et les relations, à automatiser les tâches de routine et à suggérer des actions pour améliorer la productivité.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Pros

• Facilité d'utilisation : folk est appréciée pour son interface intuitive, qui la rend accessible même aux utilisateurs non techniques grâce à une intégration rapide et une courbe d'apprentissage minimale.
• Tout-en-un : folk rationalise votre flux de travail en vous permettant d'importer des contacts depuis LinkedIn, de retrouver automatiquement leurs e-mails, de les contacter via des séquences d'e-mails personnalisables et de suivre les interactions dans un pipeline, éliminant ainsi le besoin de recourir à de multiples outils et économisant du temps et de l'argent.
• Intégration à LinkedIn : Importez facilement des contacts depuis LinkedIn, suivez les conversations entre personnes et utilisez des modèles pour une communication plus rapide et rationalisée.
• Personnalisation complète Champs personnalisés, pipelines, tableaux de bord, automatisation et flux de travail.
• Contrôle des autorisations : Contrôlez ce que chaque utilisateur voit et peut modifier.
• Intégrations : folk s'intègre parfaitement à plus de 6 000 applications, dont Gmail, Zapier et Make, permettant aux utilisateurs de centraliser leur flux de travail et de réduire la saisie manuelle de données.

Les inconvénients

• Rapports : Manque actuellement de fonctionnalités de reporting, mais une mise en œuvre future est prévue.

Prix et plans

Vous pouvez essayer folk gratuitement avec un essai gratuit de 14 jours. Ensuite, un plan d'abonnement mensuel ou annuel est le suivant

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Prime : 40$ par utilisateur et par mois.
• Personnalisé : À partir de 60$ par utilisateur et par mois.

2. HubSpot

HubSpot Le CRM est une plateforme conviviale et évolutive proposant des outils intégrés pour gérer efficacement les ventes, le marketing, le service client et les opérations.

Principales caractéristiques

• Centre de marketing : Comprend le marketing par e-mail, le suivi des publicités, les pages de destination et les outils de génération de prospects, essentiels pour capturer et développer des prospects.
• Centre de vente : Fournit le suivi des transactions, la gestion du pipeline, l'automatisation des ventes et la création de rapports, qui sont essentiels pour gérer les relations avec les clients et conclure des transactions.
• Score principal : Priorisez les prospects grâce à une notation prédictive pour améliorer l'efficacité des ventes et vous concentrer sur les clients à fort potentiel.
• Centre de services : Propose des outils de service client tels que la billetterie, le chat en direct et des bases de connaissances, garantissant un excellent support après-vente et la satisfaction des clients.
• Centre des opérations : Synchronise et automatise les processus métier entre différents systèmes, rationalise les opérations et permet de gagner un temps précieux.

Pros

• Interface conviviale : La conception intuitive permet aux consultants de naviguer facilement et d'utiliser efficacement le CRM.
• Forfait gratuit complet : Une version gratuite robuste inclut des fonctionnalités CRM essentielles, parfaites pour les petites entreprises de conseil qui débutent.
• Intégration fluide avec les outils marketing : S'intègre parfaitement aux hubs de marketing, de vente et de service, créant ainsi une plateforme unifiée pour la gestion des relations avec les clients.
• Capacités d'automatisation : De puissants outils d'automatisation pour des tâches telles que le marketing par e-mail et le lead nurturing permettent de gagner du temps et d'améliorer la productivité.
• Tableau de bord et rapports personnalisables : Créez des tableaux de bord et des rapports personnalisés pour suivre les indicateurs clés et obtenir des informations sur les interactions avec les clients et les performances de l'entreprise.

Les inconvénients

• Coût élevé aux niveaux supérieurs : Les prix peuvent devenir élevés à mesure que vous passez à des niveaux supérieurs, ce qui peut être prohibitif pour les petites sociétés de conseil à mesure qu'elles évoluent.
• Personnalisation limitée dans le plan gratuit : Les forfaits gratuits et de niveau inférieur comportent des options de personnalisation limitées, ce qui peut limiter la flexibilité des entreprises de conseil en pleine croissance.
• Limites du marketing par e-mail : Le plan gratuit limite le nombre d'e-mails que vous pouvez envoyer, ce qui peut être un inconvénient pour les consultants dont la liste de clients est plus importante.
• Complexité des fonctionnalités avancées : Certaines fonctionnalités avancées ont une courbe d'apprentissage abrupte, nécessitant une formation supplémentaire pour une utilisation efficace.
• Coûts supplémentaires pour les modules complémentaires : De nombreuses fonctionnalités utiles sont proposées sous forme de modules complémentaires payants, ce qui augmente le coût global d'une fonctionnalité complète.

Prix et plans

La suite CRM de HubSpot sur abonnement annuel est la suivante.

• Démarreur : 15$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 450$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 1 500$ par utilisateur et par mois.

3. Salesforce

Salesforce est une plateforme CRM robuste pour les grandes entreprises, proposant des outils pour les ventes, le marketing, les services et les analyses, avec une évolutivité étendue.

Principales caractéristiques

• Personnalisation et évolutivité : Salesforce est hautement personnalisable, ce qui permet aux consultants d'adapter la plateforme à leurs besoins spécifiques, y compris des champs personnalisés pour les prospects et les clients, et des solutions évolutives adaptées à l'évolution de votre entreprise.
• Analyses et rapports avancés : Salesforce propose de puissants outils d'analyse qui fournissent des informations précieuses sur les données des clients, aidant ainsi les consultants à prendre des décisions éclairées et à optimiser leurs stratégies.
• Accessibilité mobile : Grâce à une application mobile robuste, les consultants peuvent gérer leur CRM à tout moment et en tout lieu, en s'assurant d'avoir accès aux informations critiques de leurs clients à tout moment et en tout lieu.
• Capacités d'intégration : Salesforce s'intègre à un large éventail d'applications tierces, ce qui permet un flux de données fluide et améliore la productivité des consultants.
• Intégration de l'IA : Salesforce Einstein fournit des informations et une automatisation basées sur l'IA, aidant les consultants à identifier les opportunités et à améliorer l'engagement des clients.

Pros

• Ensemble complet de fonctionnalités : Salesforce propose un large éventail de fonctionnalités couvrant les ventes, les services et le marketing, ce qui en fait un outil puissant pour gérer les relations avec les clients.
• Hautement personnalisable : La plateforme peut être adaptée pour répondre aux besoins spécifiques des consultants, en permettant de personnaliser les champs, les objets et les flux de travail.
• Évolutivité : Salesforce convient aux entreprises de conseil de toutes tailles, qu'il s'agisse de consultants indépendants ou de grandes entreprises, avec la possibilité de s'adapter à la croissance de votre activité.
• Analyses et rapports avancés : La plateforme fournit des informations approfondies sur les données des clients, aidant les consultants à prendre des décisions fondées sur les données.
• Une communauté et un réseau de soutien solides : Salesforce dispose d'une vaste communauté d'utilisateurs actifs et de nombreuses ressources d'assistance, notamment des forums, des didacticiels et des consultations d'experts.

Les inconvénients

• Coût élevé : Salesforce peut être coûteux, en particulier pour les petites entreprises de conseil, avec des frais de licence élevés et des coûts supplémentaires liés à la personnalisation.
• Courbe d'apprentissage abrupte : Les nombreuses fonctionnalités et la complexité de Salesforce peuvent nécessiter beaucoup de temps et de formation pour que les consultants deviennent compétents.
• Configuration et personnalisation complexes : La configuration initiale et la personnalisation peuvent être difficiles et nécessitent souvent l'aide d'un expert, ce qui augmente le coût global.
• C'est impressionnant pour les petites équipes : Les fonctionnalités robustes de Salesforce peuvent être excessives pour les petites équipes de conseil, ce qui entraîne une sous-utilisation des fonctionnalités de la plateforme.
• Complexité de l'intégration : Salesforce propose des fonctionnalités d'intégration étendues, mais son intégration à des applications tierces peut s'avérer complexe et nécessiter une expertise technique.

4. Pipedrive

Pipedrive est un CRM basé sur le Web pour les petites entreprises, proposant la gestion des prospects, l'automatisation, l'intégration des e-mails et des pipelines personnalisables pour optimiser les ventes.

Principales caractéristiques

• Gestion des leads et des transactions : Des outils centralisés pour gérer les données relatives aux prospects et aux clients, les interactions et les pipelines de vente, afin d'aider les consultants à saisir rapidement les opportunités.
• Automatisation des ventes : Automatisation des flux de travail pour gérer les tâches répétitives, telles que le routage des prospects, les suivis et les séquences d'e-mails, permettant aux consultants de se concentrer sur la conclusion des transactions.
• Intégration du courrier électronique : Synchronisation complète des e-mails, modèles et fonctionnalités de suivi, permettant aux consultants de gérer toutes les communications directement depuis le CRM.
• Rapports et analyses avancés : Analyses de données en temps réel et outils de reporting personnalisés pour suivre les performances commerciales, prévoir les revenus et obtenir des informations exploitables.
• Personnalisation et sécurité : Des options pour personnaliser les pipelines, les champs et les autorisations des utilisateurs, avec des mesures de sécurité robustes pour protéger les données des clients.

Pros

• Interface conviviale : Connue pour son interface intuitive et visuellement attrayante, qui permet aux consultants de naviguer et de gérer facilement leurs pipelines de vente.
• Objectif du pipeline de ventes : Spécialement conçu pour gérer les pipelines de ventes, il propose une approche visuelle qui aide les consultants à suivre efficacement les transactions et les activités.
• Personnalisation : Permet un haut degré de personnalisation, permettant aux consultants d'adapter la plateforme à leurs processus spécifiques grâce à des champs et des flux de travail personnalisés.
• Abordabilité : Offre des prix compétitifs, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises de conseil sans sacrifier les fonctionnalités essentielles du CRM.
• Caractéristiques d'automatisation : Comprend des outils d'automatisation qui permettent de rationaliser les tâches répétitives, telles que l'envoi d'e-mails de suivi et le suivi des transactions, ce qui permet de gagner du temps et d'améliorer la productivité.

Les inconvénients

• Fonctionnalités avancées limitées : Manque certaines des fonctionnalités CRM les plus avancées, telles que les fonctionnalités étendues d'automatisation du marketing et d'IA, disponibles sur d'autres plateformes.
• Rapports de base pour les niveaux inférieurs : Les fonctionnalités de reporting et d'analyse des plans de base sont quelque peu limitées et nécessitent des mises à niveau pour accéder à des informations plus approfondies.
• Pas de marketing par e-mail intégré : N'inclut pas les fonctionnalités de marketing par e-mail intégrées, qui obligent les utilisateurs à intégrer des outils de messagerie tiers pour ces fonctionnalités.
• Heures d'assistance client limitées : Le support client n'est pas disponible 24h/24 et 7j/7, ce qui peut être gênant pour les consultants opérant dans des fuseaux horaires différents ou ayant besoin d'une assistance immédiate.
• Augmentations de prix avec les modules complémentaires : Le coût peut augmenter rapidement lorsque des fonctionnalités ou des intégrations supplémentaires sont ajoutées, ce qui le rend moins rentable pour les sociétés de conseil en pleine croissance.

Prix et plans

La base du plan d'abonnement annuel de Pipedrive est la suivante.

• Plan essentiel : À partir de 24$ par utilisateur et par mois.
• Plan avancé : À partir de 44$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'alimentation : À partir de 79$ par utilisateur et par mois.
• Plan d'entreprise : À partir de 129$ par utilisateur et par mois.

5. Zoho

Zoho est un système CRM fortement axé sur les ventes. Il possède des fonctionnalités d'orchestration des parcours, de gestion des processus de vente et d'automatisation des flux de travail. Il y a aussi quelque chose pour les équipes marketing, notamment la gestion d'événements et la segmentation de la clientèle.

Principales caractéristiques

• Automatisation des ventes : Automatise les tâches de vente telles que la gestion des prospects, le suivi des transactions et les actions de suivi.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables : Permet aux utilisateurs de créer et de personnaliser des tableaux de bord et des rapports pour des analyses approfondies.
• Communication multicanale : S'intègre à la messagerie électronique, au téléphone, aux réseaux sociaux et au chat en direct pour gérer les interactions avec les clients.
• Gestion des leads et des contacts : Gère les informations sur les clients, suit les interactions et segmente les contacts pour des campagnes ciblées.
• Automatisation des flux de travail : Automatise les tâches et les processus de routine pour améliorer l'efficacité et réduire les efforts manuels.

Pros

• Abordabilité : Zoho CRM propose des prix compétitifs avec différents niveaux, ce qui le rend accessible aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes entreprises.
• Personnalisation : De nombreuses options de personnalisation permettent aux entreprises d'adapter le CRM à leurs besoins spécifiques, notamment des champs, des modules et des flux de travail personnalisés.
• Intégration à la suite Zoho : L'intégration fluide avec d'autres produits Zoho (tels que Zoho Books, Zoho Projects et Zoho Campaigns) crée un écosystème complet permettant de gérer les différentes fonctions de l'entreprise.
• Communication multicanale : Zoho CRM prend en charge le courrier électronique, le téléphone, les réseaux sociaux et le chat en direct, permettant aux entreprises de gérer toutes les interactions avec les clients à partir d'une plateforme unique.
• Fonctionnalités alimentées par l'IA : Zia, l'assistante IA, fournit des informations intelligentes, des analyses prédictives et l'automatisation des tâches, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité des ventes et du marketing.

Les inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : Les nombreuses options de personnalisation peuvent être accablantes pour les nouveaux utilisateurs, car il faut investir beaucoup de temps pour maîtriser la plateforme.
• Configuration complexe : L'installation et la configuration initiales peuvent être complexes, en particulier pour les entreprises qui ne disposent pas d'expertise technique ou de ressources informatiques dédiées.
• Interface utilisateur : Certains utilisateurs trouvent que l'interface est obsolète ou encombrée par rapport à d'autres plateformes CRM modernes, ce qui peut affecter la convivialité.
• Problèmes de performance : Les rapports occasionnels faisant état de performances lentes, en particulier pour les grands ensembles de données ou les opérations complexes, peuvent nuire à la productivité.
• Intégrations tierces limitées : Bien que Zoho s'intègre bien à sa propre suite de produits, l'intégration avec des applications tierces peut être limitée ou nécessiter des efforts supplémentaires.

Prix et plans

Le plan gratuit de Zoho est limité à trois utilisateurs. Ensuite, si vous recherchez plus de fonctionnalités ou de sièges, un plan d'abonnement annuel est le suivant.

• Norme : 20$ par utilisateur et par mois.
• Professionnel : 35$ par utilisateur et par mois.
• Entreprise : 50$ par utilisateur et par mois.

Conclusion

Choisir le meilleur CRM pour votre activité de conseil est une décision stratégique qui peut avoir un impact significatif sur votre efficacité, vos relations clients et votre croissance globale. Que vous optiez pour les fonctionnalités tout-en-un de Folk, les outils complets de Hubspot, les fonctionnalités robustes de Salesforce, l'interface conviviale de Pipedrive ou le prix abordable de Zoho, chaque plateforme offre des avantages uniques adaptés à différents besoins et budgets. Évaluez vos besoins spécifiques, tenez compte de votre budget et tirez parti des essais gratuits pour trouver le CRM qui correspond le mieux à vos processus de conseil. Rationalisez vos opérations et améliorez la gestion de vos clients dès aujourd'hui en explorant ces meilleures solutions CRM. Essayez folk gratuitement ici.

Questions fréquemment posées

Qu'est-ce que les entreprises de conseil utilisent comme CRM ?

Les sociétés de conseil utilisent souvent des CRM tels que folk, Hubspot, Salesforce, Pipedrive et Zoho pour gérer les relations avec les clients, rationaliser les flux de travail et améliorer la productivité. Ces plateformes offrent diverses fonctionnalités adaptées aux besoins uniques des sociétés de conseil, telles que la gestion des contacts, les suivis automatisés et les rapports détaillés.

Ai-je besoin d'un CRM ?

Oui, en fonction de la complexité de votre processus. Un CRM peut considérablement rationaliser vos opérations, améliorer les relations avec les clients et fournir des informations précieuses sur les performances de votre entreprise. Si votre activité de conseil implique la gestion de plusieurs clients, le suivi des interactions et la gestion des suivis, un CRM peut changer la donne.

Combien coûte un CRM ?

Les coûts du CRM varient considérablement, allant généralement de 15 à 1 500 dollars par utilisateur et par mois, en fonction des fonctionnalités et de l'évolutivité. Par exemple, les forfaits de base pour les petites entreprises peuvent commencer à environ 15 à 20 dollars par utilisateur et par mois, tandis que les solutions plus avancées pour les grandes entreprises peuvent aller jusqu'à 1 500 dollars par utilisateur et par mois.

Le CRM de folk répond-il aux besoins des consultants ?

Oui, le CRM de folk est bien adapté aux besoins des consultants. Il propose une interface intuitive, une intégration transparente à LinkedIn, des pipelines personnalisables et des outils pilotés par l'IA qui améliorent la gestion des contacts et rationalisent les flux de travail. Ces fonctionnalités permettent aux consultants de gérer plus facilement les relations avec les clients et d'améliorer leur efficacité.