Comment connecter Calendly à Pipedrive

Pourquoi connecter Calendly à Pipedrive ?

Vous utilisez Pipedrive ? Vous souhaitez connecter votre compte Calendly ?

Même si Calendly ne dispose pas d'une intégration native à Pipedrive, Pipedrive dispose d'une intégration Calendly intégrée, mais celle-ci est un peu maladroite.

Dans cet article, nous vous présenterons plusieurs façons de connecter Calendly à votre compte Pipedrive.

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À propos de Calendly

Calendly est un outil de planification simple qui élimine les allers-retours entre professionnels très occupés. Avec Calendly, vous pouvez envoyer un lien à vos prospects qui leur donne accès à vos disponibilités en toute simplicité.

À propos de Pipedrive

Pipedrive est une plateforme de gestion de la relation client conçue par des professionnels de la vente, pour les équipes commerciales. Elle est axée sur les ventes et peut vous aider à automatiser votre processus commercial, à suivre votre pipeline de ventes et vos prospects.

3 façons de connecter Calendly à Pipedrive

Il existe plusieurs façons de connecter une intégration Calendly à votre compte Pipedrive afin de pouvoir suivre tous les nouveaux rendez-vous Calendly pris ou les réunions à venir. Elles impliquent toutes le recours à une application tierce, donc attendez-vous à des tarifs distincts. Cependant, si vous êtes une équipe commerciale de 20 à 50 personnes à la recherche d'une expérience plus fluide, folk CRM propose une approche plus rationalisée avec une intégration native de Calendly qui élimine la complexité des solutions de contournement tierces.

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1. Utilisation de l'intégration Calendly Events for Pipedrive par Ulgebra

Cette application tierce est disponible directement sur la boutique Pipedrive et a été développée par Ulgebra.

Cette intégration vous permet de :

• Prendre des rendez-vous,
• Conservez-en une trace dans votre profil de contact Pipedrive,
• Reprogrammez ou annulez un rendez-vous directement à partir de la note/activité dans Pipedrive,
• Ayez une vue d'ensemble des événements Calendly à venir et passés dans l'onglet « Historique des événements » de Pipedrive.
• Accédez aux liens de réservation de chaque membre de votre équipe commerciale et générez des liens à usage unique.

Pour l'installer, vous devrez :

1. Rendez-vous sur la Marketplace de Pipedrive et installez l'extension « Calendly Event for Pipedrive ».
2. Cliquez sur « Installer » pour être redirigé vers la page d'autorisation de Pipedrive.
3. Cliquez sur « Autoriser et installer » pour terminer l'installation.
4. Dans n'importe quel contact Pipedrive, sélectionnez « Nouveau rendez-vous Calendly » dans le menu déroulant situé à droite.
5. Dans la fenêtre contextuelle, connectez-vous à Ulgebra à l'aide de votre identifiant e-mail Pipedrive.
6. Pour activer l'intégration, autorisez votre compte Calendly en saisissant votre jeton d'accès personnel Calendly.

2. Installation des intégrations Calendly via Zapier

Vous pouvez également installer Calendly sur votre compte Pipedrive à l'aide de Zapier afin d'automatiser votre flux de travail. Plusieurs flux de travail prédéfinis sont disponibles pour vous aider à démarrer. Vous pourrez également spécifier les actions que vous souhaitez voir se produire après un déclencheur particulier. Bien que cette méthode fonctionne pour l'automatisation de base, les équipes commerciales de taille moyenne, comptant entre 20 et 50 personnes, trouvent souvent que Folk CRM offre une solution plus intuitive avec une intégration Calendly intégrée qui ne nécessite aucune configuration Zapier complexe.

Cette intégration vous permettra de créer des flux de travail tels que :

• Création d'offres Pipedrive à partir de nouvelles invitations dans Calendly,
• Enregistrement des nouveaux événements Calendly en tant qu'activités de contact dans Pipedrive utilisateurs,
• Ajouter ou mettre à jour des contacts Pipedrive pour un nouvel événement Calendly,
• Ajouter de nouveaux invités Calendly en tant que prospects Pipedrive.

Pour l'installer, il suffit de :

1. Créez un compte Zapier,
2. Configurez un nouveau Zap : cliquez sur « Créer un Zap », sélectionnez Calendly comme application déclencheur,
3. Choisissez l'événement déclencheur, tel que « Invité créé ».
4. Ajoutez Pipedrive en tant qu'« Action » et sélectionnez-le comme application d'action.
5. Configurez l'action pour créer ou mettre à jour des contacts et des activités dans Pipedrive.
   

N'oubliez pas de tester le Zap et de l'activer pour commencer à automatiser le flux de travail.

3. Installation des intégrations Calendly via Make

Vous pouvez également installer une intégration Calendly via Make. Tout comme Zapier, Make prend en charge la création de workflows de gestion de la relation client Calendly et Pipedrive. Il propose également des modèles prédéfinis.

Cette intégration vous permettra de créer des flux de travail tels que :

• Créer ou conclure une transaction dans Pipedrive à partir de nouveaux rendez-vous Calendly,
• Ajouter de nouvelles offres Pipedrive à Google Sheets.

Pour l'installer, il suffit de :

1. Créer un compte Make,
2. Configurez un nouveau scénario et sélectionnez Calendly comme déclencheur.
3. Choisissez un événement spécifique tel que « invité créé » pour déclencher le scénario.
4. Ajouter Pipedrive comme module d'action,
5. Congirue l'action pour créer ou mettre à jour un contact et planifier une activité en fonction des nouveaux événements Calendly.
   

N'oubliez pas d'effectuer un test pour vous assurer que le scénario fonctionne, puis activez-le pour permettre l'automatisation.

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Conclusion

L'intégration de Calendly à Pipedrive peut considérablement améliorer vos processus de planification et de gestion de la relation client (CRM), ce qui se traduit par un flux de travail plus rationalisé. Mais cela peut s'avérer fastidieux. Pour un CRM plus convivial, pensez à utiliser folk. Il s'agit d'une alternative moins compliquée qui peut prendre en charge plusieurs fonctions commerciales, notamment les ventes, le recrutement, la collecte de fonds et bien plus encore. Pour les équipes commerciales de 20 à 50 personnes, folk CRM est la solution idéale qui s'intègre parfaitement à Calendly tout en offrant une expérience utilisateur primée. folk peut également vous aider à garder un œil sur votre processus de vente et dispose d'une intégration Zapier pour les rendez-vous Calendly, ce qui vous permet de profiter du meilleur des deux mondes en plus d'un CRM reconnu et primé pour son expérience conviviale. Votre équipe commerciale pourra créer des transactions dans le modèle de cycle de vente de folk et centraliser toute nouvelle activité provenant de Calendly, y compris les rendez-vous Calendly, afin de garder un œil sur les nouveaux contacts. Essayez folk dès aujourd'hui, gratuitement.

Plus de ressources

• folk vs Pipedrive
• Comment centraliser les réunions Calendly dans folk CRM
• Le guide ultime des CRM pour les PME

FAQ

À quoi sert Pipedrive ?

Pipedrive est un CRM commercial qui aide les équipes à gérer leurs pipelines, suivre leurs transactions et leurs activités, automatiser leurs tâches, prévoir leurs revenus et centraliser leurs données de contact.

Comment connecter Calendly à Pipedrive ?

Utilisez une application Pipedrive Marketplace telle que « Calendly Events for Pipedrive » ou l'automatisation via Zapier/Make. Définissez Calendly comme déclencheur et Pipedrive comme action pour créer/mettre à jour des contacts, enregistrer des activités et ouvrir des transactions.

Existe-t-il une intégration native entre Calendly et Pipedrive ?

Calendly ne dispose pas d'application Pipedrive native. Utilisez une application Marketplace ou Zapier/Make pour synchroniser les événements. Les équipes qui souhaitent bénéficier d'une synchronisation Calendly intégrée dans un CRM peuvent utiliser folk.

Que faut-il synchroniser entre Calendly et Pipedrive ?

Synchronisez le nom et l'adresse e-mail des invités, l'heure et le type de réunion, les notes, le propriétaire et le statut (créé, reprogrammé, annulé). Vous pouvez également créer/mettre à jour le contact, enregistrer une activité et ouvrir une transaction lorsqu'une réunion est réservée.