Les 10 meilleurs modèles et alternatives CRM gratuits pour Google Sheets

Vous recherchez une solution CRM légère, personnalisable et abordable ? Ne cherchez pas plus loin que Google Sheets ! Avec son interface simple et ses innombrables options de personnalisation, un CRM Google Sheets peut parfaitement convenir aux petites entreprises, aux indépendants et aux startups. De plus, vous n'êtes pas obligé de repartir de zéro. De nombreux modèles et solutions prédéfinis sont disponibles pour Google Sheets. Dans cet article, nous aborderons les sujets suivants :

• 10 modèles CRM Google Sheets (ou équivalents) prêts à l'emploi
• Un guide étape par étape pour créer vos Google Sheets personnalisés en tant que CRM
• Explorer des alternatives à Google Sheets en tant que CRM

Modèles CRM : démarrer en toute simplicité pour gérer les données clients

Comme point de départ, nous avons compilé dix liens vers des modèles Google Sheet CRM populaires que vous pouvez utiliser pour votre entreprise. Ces modèles sont personnalisés pour exécuter différentes fonctions, du suivi de base des prospects à la prévision avancée des revenus. Vous pouvez les trouver sur Internet, les télécharger et les installer sur vos Google Sheets. C'est le moyen le plus simple de démarrer.

• CRM simple d'utilisation
• CRM commercial
• CRM commercial basé sur Notion
• CRM simple basé sur Notion
• CRM commercial basé sur Airtable
• CRM pour le développement commercial sur Airtable
• CRM sur Coda
• Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet
• Google Sheet CRM

Aperçu rapide de chaque modèle gratuit

CRM simple d'utilisation

Il s'agit d'un modèle gratuit conçu pour les petites entreprises et les startups. Il permet de suivre les prospects, les coordonnées des clients et les sources de revenus. Il est aussi facile à configurer qu'un modèle CRM Google Sheets, mais plus complet et flexible, car il associe la simplicité d'un Sheet à des fonctionnalités CRM plus puissantes, telles que la possibilité d'envoyer des messages en masse, de suivre automatiquement vos interactions (en synchronisant votre Gmail ou Outlook) et définir des rappels.

Pros

• Extension Chrome : Folk X vous permet d'importer des listes de recherche et des informations de contact individuelles directement dans votre CRM traditionnel sans interrompre votre flux de travail.
• Gestion du pipeline : prend en charge le suivi des interactions, l'attribution de tâches et la collaboration en équipe.
• Support multifonctionnel : le personnel ne se limite pas aux équipes de vente. Il peut également soutenir le développement des entreprises en matière de recrutement, d'investissement, de collecte de fonds, etc.
• Automatisation : automatisez les tâches manuelles pour gagner du temps et rationaliser vos processus de flux de travail. Obtenez de l'aide pour remplir les informations de contact manquantes auprès de enrichissement des contacts, en créant des pipelines et en regroupant des contacts.
• Collaboration en équipe : confiez à des membres de l'équipe le suivi d'un contact et créez une source unique d'informations grâce à la prise de notes collaborative.
• Fusion de publipostage : envoyez des campagnes par e-mail, créez des séquences d'e-mails et suivez les analyses directement auprès des utilisateurs sans avoir à exporter vos listes de contacts.
• Support de l'IA : « Magic Field » aide les utilisateurs à créer des invites personnalisées qui indiquent à l'IA quelles données extraire de votre base de données afin que vous puissiez envoyer des messages ultra-personnalisés à plusieurs destinataires.
• Expérience utilisateur : facile à utiliser avec une expérience similaire à Notion. Aide les utilisateurs à éviter une courbe d'apprentissage abrupte.

Les inconvénients

• L'analyse n'est pas encore totalement disponible sur folk, mais cela sera bientôt le cas.

Deal Flow CRM

Ce modèle fournit un moyen simple de gérer flux de transactions pour les équipes d'investissement. Il vous permet de suivre les pistes, les coordonnées du client et d'autres données importantes.

Configurez-le en un clic, aussi rapidement qu'un modèle CRM Google Sheets, mais avec les fonctionnalités puissantes supplémentaires auxquelles vous pouvez accéder gratuitement en mode folklorique.

Pros

• Évolutivité : une fois que vous êtes prêt à développer votre activité, les gens peuvent vous accompagner et vous proposer des prix abordables et des forfaits dotés de fonctionnalités conçues pour créer un flux de travail fluide entre vous et votre équipe.
• Options d'affichage multiples : choisissez entre une vue en liste ou en tableau Kanban.
• Enrichissement des contacts : informations de contact manquantes ? L'enrichissement des contacts peut vous aider à combler les lacunes en quelques instants.
• Liste de contacts prête à l'emploi : prenez une longueur d'avance listes d'investisseurs populaires.

Les inconvénients

• Les rapports ne sont pas encore disponibles en folk, mais ils seront bientôt disponibles.

CRM commercial basé sur Notion

Ce modèle CRM basé sur Notion est idéal pour les équipes commerciales qui souhaitent gérer leurs relations clients. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts et le suivi des pipelines.

Vous pouvez démarrer en un seul clic, comme dans un modèle CRM Google Sheets.

Pros

• Facile à configurer : le modèle est facile à utiliser et à modifier.
• Collaboratif : affectez facilement des coéquipiers et créez une source unique d'informations fiables.
• Configuration de vues multiples : choisissez parmi une liste ou un tableau Kanban qui peut être adapté à votre cycle de vente spécifique.

Les inconvénients

• Utilisation de la saisie manuelle : si vous saisissez accidentellement une valeur estimée erronée, cela affectera la prévision calculée.
• Outil axé sur la gestion de projet : Notion est idéal pour organiser les processus de flux de travail, mais il est difficile de le tenir à jour. Vous devrez mettre à jour les choses manuellement, ce qui prendra beaucoup de temps.
• Expérience CRM maladroite : Notion n'est pas un CRM traditionnel, vous ne trouverez donc pas de fonctionnalités telles que l'automatisation ou la synchronisation des contacts.

CRM simple basé sur Notion

Simple CRM est une solution légère basée sur Notion qui offre des fonctionnalités de base telles que la gestion des contacts, le lead nurturing et les rappels de suivi. Il est idéal pour les indépendants et les petites entreprises qui souhaitent suivre leurs clients de manière organisée.

Encore une fois, il est simple de commencer de la même manière que dans un modèle CRM Google Sheets.

Pros

• Solution de gestion des contacts légère : facile à utiliser pour les indépendants et les petites entreprises qui disposent d'un petit pool de contacts.
• Mise à niveau visuelle à partir de l'expérience Google Spreadsheet.
• Notion AI : peut extraire les points clés de vos notes dans un résumé de haut niveau

Les inconvénients

• Une expérience CRM peu pratique : aucun support d'automatisation, tel que la synchronisation des contacts, qui peut vous aider à conserver tous vos contacts sur une seule plateforme.
• Processus de vérification des faits nécessaire : l'IA de Notion peut générer des informations incorrectes, vous devez donc vous assurer de les vérifier après chaque utilisation.

CRM commercial basé sur Airtable

Ce modèle propose un ensemble complet de fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi du pipeline, la gestion des prospects et la prévision des revenus. Il est conçu pour être hautement personnalisable afin que vous puissiez l'adapter à vos besoins spécifiques.

Pas besoin d'un diplôme en génie logiciel pour commencer, c'est aussi simple qu'un modèle CRM Google Sheets.

Pros

• Base de données relationnelle : rationalisez votre entonnoir de vente à l'aide de sa base de données afin qu'elle puisse vous aider à connecter une donnée à une autre.
• Contrôle de la confidentialité : contrôlez totalement ce que chaque membre de l'équipe peut voir.
• Fonctionnalités centrées sur les ventes : interface personnalisable qui peut facilement s'aligner sur votre processus de vente interne.

Les inconvénients

• Expérience CRM pas adaptée : Airtable n'est pas un CRM traditionnel, vous ne bénéficierez donc pas d'assistance telle que la synchronisation des contacts, le publipostage ou l'automatisation.
• Courbe d'apprentissage importante : Airtable n'est pas intuitif à utiliser. Attendez-vous à bloquer un certain temps pour vous habituer à la plateforme.

CRM pour vendre sur Airtable

Ce modèle est idéal pour les entreprises qui souhaitent gérer leurs relations clients et stimuler leur croissance. Il comprend des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi du pipeline, le lead nurturing et la prévision des revenus.

Pros

• Rassemblez les documents au même endroit : joignez des fichiers et de nouveaux clients directement à vos opportunités commerciales.
• Plusieurs options d'affichage : observez votre progression vers différents contrats ou suivez les interactions à venir dans un calendrier.

Les inconvénients

• Expérience utilisateur maladroite : l'expérience utilisateur rappelle celle de Google Sheets, mais elle reste très manuelle. Il se distingue uniquement par les fonctionnalités CRM d'Airtable.

Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet

Hubspot CRM pour Excel et Google Sheet est un excellent moyen de gérer vos relations clients. Il vous permet de suivre les coordonnées des clients, les prospects, les sources de revenus et d'autres données importantes. Vous pouvez également exporter vos données au format CSV pour en faciliter l'accès et l'analyse.

Vous pouvez télécharger ce modèle CRM gratuit en un clic, compatible avec Google Sheets et Microsoft Excel.

Pros

• Plan CRM gratuit : comprend une automatisation marketing de base, un générateur de formulaires convivial et un planificateur de réunions.
• Alignement et productivité des équipes : connu pour améliorer la visibilité et la productivité au sein des équipes. En particulier entre les départements des ventes et du marketing.

Les inconvénients

• Courbe d'apprentissage abrupte : HubSpot est connu pour son interface complexe. Les nouveaux utilisateurs doivent souvent bloquer quelques jours pour se familiariser avec la plateforme.
• Personnalisation limitée : offre des options limitées pour les configurations personnalisées, ce qui peut constituer une contrainte pour les grandes organisations à la recherche de solutions CRM hautement personnalisées. Certaines intégrations peuvent entraîner un coût plus élevé.
• Prix et forfaits : Au fur et à mesure que vous évoluez et que vous vous préparez à passer à la mise à niveau, HubSpot devient cher.

Google Sheet CRM

La création d'un logiciel CRM dans Google Sheet est une solution intuitive et rentable pour les entreprises. Il fournit des fonctionnalités telles que la gestion des contacts, le suivi des tâches, le suivi de la progression du tunnel de vente et la prévision des revenus. Vous pouvez également personnaliser les colonnes de votre feuille de calcul pour répondre à vos besoins spécifiques.

Vous pouvez créer efficacement un CRM Google Sheets à partir de feuilles de calcul Google.

Pros

• Rentable : l'utilisation de Google Sheets est gratuite, ce qui en fait une option abordable, en particulier pour les petites entreprises ou les startups.
• Facilité d'utilisation : de nombreux utilisateurs connaissent les fonctionnalités des feuilles de calcul, ce qui facilite leur adoption et leur utilisation sans formation spécialisée.

Les inconvénients

• Saisie et maintenance manuelles des données : nécessitent de nombreuses saisies manuelles et des mises à jour constantes, ce qui peut prendre du temps et entraîner des erreurs.
• Insuffisant pour prendre en charge l'évolutivité : à mesure que l'entreprise se développe, la gestion de Google Sheets peut devenir difficile à gérer en raison du volume et de la complexité des données.

Création d'un logiciel CRM Google Sheets personnalisé

Un modèle Google Sheets peut sembler assez simple et limité. Surtout, il manque d'intégrations aux outils importants utilisés pour communiquer avec les contacts, ou pour importer des contacts et les synchroniser.

Si vous souhaitez créer quelque chose de personnalisé, voici une bonne nouvelle : vous n'avez pas besoin d'être un expert en codage pour créer votre propre CRM dans Google Sheets. Vous pouvez le configurer à l'aide de Gmail, Zapier, Google Agenda et LinkedIn. Tous ces outils fournissent des fonctionnalités qui peuvent améliorer la gestion de vos données et vous donner une vue d'ensemble de ce qui se passe dans votre entreprise. Gmail vous aide à classer vos contacts, Zapier déclenche des actions en fonction des e-mails entrants/sortants et des événements du calendrier, Google Agenda gère les enregistrements de rendez-vous et les enregistrements de contacts LinkedIn. Grâce à ces outils, vous pouvez saisir des données à un seul endroit, avec toutes les fonctionnalités qui existent déjà dans les feuilles de calcul Google Sheets.

Voici un guide étape par étape pour créer votre propre système CRM à l'aide de Google Sheets, Zapier, Gmail et Google Calendar, et pour limiter votre saisie manuelle quotidienne de données à un niveau gérable, que ce soit pour la gestion des contacts ou la gestion des ventes.

Étape 1 : connectez Gmail à Google Sheets à l'aide de Zapier

Pour commencer à configurer votre CRM Google Sheets personnalisé avec Zapier, vous devez d'abord créer un nouveau Zap. Pour cela, il vous suffit d'ouvrir Zapier et de cliquer sur le bouton « Créer un nouveau Zap » en haut à droite de votre écran.

Une fois que vous avez créé votre Zap, sélectionnez Gmail comme application déclencheuse et choisissez de le déclencher lorsqu'un nouvel e-mail est reçu. Définissez ensuite les paramètres des e-mails qui doivent être capturés par votre CRM. À partir de là, vous devrez connecter votre compte Gmail afin de l'authentifier auprès de Zapier.

Tu peux le faire ici.

Étape 2 : connectez Google Agenda à votre logiciel CRM

L'étape suivante consiste à établir une connexion entre les événements de votre calendrier et Google Sheets. Cela vous permettra de suivre les rendez-vous, les informations sur les participants, la durée de l'événement, etc.

Pour ce faire, vous devez d'abord créer un nouveau Zap et choisir Google Agenda comme application Trigger. Vous pouvez ensuite définir quels événements du calendrier doivent être capturés par votre CRM.

Tu peux le faire ici.

Étape 3 : Gérez vos contacts sur Google Sheets

Tous les contacts avec lesquels vous interagissez, selon les étapes 1 et 2, seront automatiquement importés dans une feuille Google afin que vous puissiez les suivre. Cela vous aidera à mieux organiser vos données et à trouver plus facilement des contacts spécifiques en cas de besoin.

‍

Notez qu'il est également possible de démarrer à partir de fichiers CSV existants.

Parmi les autres options que nous n'aborderons pas dans ce document, citons l'intégration à un compte Google Docs afin d'avoir des liens directs vers les profils de contacts lorsque ceux-ci sont mentionnés dans un document Google.

Explorer d'autres options pour la gestion de la relation client : folk

Bien que Google Sheets soit un top CRM léger solution, il existe d'autres options à explorer. Si vous recherchez quelque chose de plus que ce que propose Google Sheets, folk est un système CRM léger mais très complet et puissant.

folk propose une variété de modèles prêts à l'emploi qui sont entièrement personnalisables, prennent en charge l'intégration d'API et l'édition collaborative, y compris les fonctionnalités suivantes :

• Importez facilement des données depuis d'autres plateformes telles que Gmail, Outlook, Twitter, avec une intégration directe ou avec le extension en un seul clic

• Classez ces contacts en groupes avec toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin grâce à des champs personnalisés
• Consigner automatiquement tous les détails des interactions, pour vous et votre équipe
• Intégrez à d'autres outils commerciaux
• Envoyez des campagnes d'e-mail personnalisées à vos contacts
• Créez des pipelines personnalisés pour suivre facilement l'évolution des ventes auprès des clients

Plus précisément, folk propose également une extension Chrome qui fonctionne sur LinkedIn et Twitter (et tout autre site Web sur Internet) pour ajouter des personnes de ces sites à folk en un clic.

Notez que les coordonnées peuvent également être importées à partir d'un fichier CSV.

Une fois dans Folk, vous pouvez utiliser des balises, des vues et des filtres pour organiser les listes de contacts comme vous le souhaitez.

Les coordonnées peuvent également être importées directement à partir des réponses aux formulaires, par exemple Typeform, Tally, Google Forms ou tout autre outil de formulaire.

Il propose également un système de publipostage intégré : il est très facile d'insérer des champs variables comme le montre l'image ci-dessous et d'envoyer des e-mails personnalisés en masse.

En outre, il est beaucoup plus facile d'envoyer des messages de publipostage personnalisés, car vous pouvez consulter toutes les interactions par e-mail précédentes et les événements du calendrier directement depuis votre feuille CRM.

Il est également facile de suivre les résultats des campagnes d'e-mails en consultant les taux d'ouverture, de clic et de rebond.

Enfin et surtout, la collaboration est un élément central pour les collaborateurs. Les directeurs des ventes et les autres collaborateurs peuvent donc suivre les processus : les notes partagées, les mentions, les rappels, les e-mails partagés, etc. sont des fonctionnalités qui peuvent facilement être activées sur la plateforme CRM folk.

Conclusion : Naviguer dans le monde du modèle CRM Google Sheets

La création de votre CRM personnalisé dans Google Sheets peut vous faire économiser de l'argent sur une infrastructure CRM coûteuse, tout en offrant de modestes options de personnalisation.

Si vous souhaitez atteindre vos objectifs commerciaux plus rapidement grâce à une alternative simple mais plus puissante : essayez folk.