Discover folk - the CRM for people-powered businesses

Como pequeña empresa, la gestión de las relaciones con los clientes, el seguimiento de las ventas y la organización es clave para su crecimiento y éxito. Sin embargo, encontrar las herramientas adecuadas para gestionar estas tareas sin arruinarse puede resultar difícil. Un sistema ligero de gestión de las relaciones con los clientes (CRM) puede ayudarlo a optimizar sus procesos al organizar los contactos, automatizar los seguimientos y proporcionar información valiosa, todo ello sin tener que pagar un alto precio.
En esta entrada del blog, analizaremos las mejores opciones de CRM para pequeñas empresas como la suya y destacaremos las herramientas que ofrecen funciones eficaces para ayudarle a mantenerse organizado e impulsar el crecimiento, todo ello sin coste alguno.
Por qué necesitas un CRM
Tener el CRM correcto en su paquete tecnológico puede cambiar las reglas del juego para un equipo ocupado. Podrás despedirte del cambio de contexto, de las contraseñas perdidas y de las notas en cualquier lugar. Y hola a todo en un solo lugar.
Desafíos sin un CRM
Administrar una pequeña empresa sin un CRM puede conllevar varios desafíos. Estos son algunos problemas comunes.
- Desorganización: Sin un sistema centralizado, la información importante de los clientes puede estar dispersa en hojas de cálculo, correos electrónicos y notas.
- Oportunidades perdidas: La falta de un seguimiento adecuado puede provocar la pérdida de seguimientos y la pérdida de oportunidades de venta.
- Procesos ineficientes: La entrada manual de datos y los sistemas fragmentados pueden ralentizar las operaciones y reducir la productividad.
- Falta de conocimiento: La dificultad para analizar los datos de los clientes puede obstaculizar la toma de decisiones estratégicas y el crecimiento.
- Comunicación incoherente: Sin una plataforma unificada, mantener una comunicación coherente y oportuna con los clientes puede ser un desafío.
Ventajas de un CRM
Afortunadamente, el CRM adecuado puede ayudarlo a abordar estos desafíos y brindarle algunos beneficios adicionales.
- Información centralizada: Todos los datos de los clientes se almacenan en un solo lugar, lo que los hace fácilmente accesibles y manejables.
- Eficiencia mejorada: La automatización de las tareas repetitivas libera tiempo para actividades más estratégicas.
- Mejora de las relaciones con los clientes: Un mejor seguimiento y una mejor comprensión de las interacciones con los clientes conducen a una comunicación personalizada y eficaz.
- Mejor toma de decisiones: El acceso a un análisis de datos completo ayuda a tomar decisiones empresariales informadas.
- Aumento de las ventas: Los procesos simplificados y una mejor gestión de clientes potenciales contribuyen a aumentar las tasas de conversión.
- Comunicación coherente: Un CRM garantiza que todas las comunicaciones con los clientes sean oportunas, relevantes y consistentes.
Cómo evaluar y elegir un CRM
Con una gran cantidad de CRM en el mercado para elegir, puede ser difícil determinar cuál se adapta mejor a sus necesidades. Para ayudarlo en su proceso de toma de decisiones, le sugerimos que tenga en cuenta estas cuatro cosas.
1. Defina sus requisitos
Antes de sumergirse en el mar de opciones de CRM, es fundamental identificar las funciones clave que necesita su pequeña empresa. Considera si necesitas una gestión básica de contactos, un seguimiento de las ventas, la integración del correo electrónico o un análisis avanzado. Para las pequeñas empresas, funciones como las interfaces fáciles de usar, la accesibilidad móvil y la integración con las herramientas existentes pueden cambiar las reglas del juego. Haz una lista de funciones imprescindibles y funciones interesantes para guiar tu búsqueda.
Características clave de un CRM para pequeñas empresas
- Procesos automatizados: Optimiza las tareas mediante la automatización de los flujos de trabajo repetitivos.
- Enriquecimiento de contactos: Encuentra automáticamente las direcciones de correo electrónico y la información de contacto de clientes potenciales, clientes e inversores, lo que mejora la eficiencia.
- Canalización estructurada: Realiza un seguimiento de los clientes potenciales, los inversores y los clientes a través de etapas definidas, garantizando la claridad y la eficacia del proceso.
- Combinación de correspondencia y secuencias de correo electrónico: Aumenta la eficiencia de la comunicación con plantillas de seguimiento y secuencias automatizadas.
- Conexión a LinkedIn: Importa sin problemas prospectos, clientes e inversores de LinkedIn y realiza un seguimiento de las conversaciones dentro del CRM.
- Análisis: Proporciona análisis de datos esenciales e información predictiva para una mejor planificación.
2. Consideraciones presupuestarias
Si bien muchos CRM ofrecen versiones gratuitas, es crucial equilibrar el costo con el retorno de la inversión. Los CRM gratuitos suelen tener limitaciones, como un límite en la cantidad de usuarios o funciones. Evalúe si la versión gratuita satisface sus necesidades o si una actualización de bajo costo sería más beneficiosa a largo plazo. Recuerde que un CRM que ahorra tiempo y mejora las relaciones con los clientes puede amortizarse rápidamente.
3. Proceso de selección
La elección del proveedor de CRM adecuado implica una investigación exhaustiva. Empieza por leer las reseñas sobre G2 y los testimonios de otras pequeñas empresas. Busca proveedores que se especialicen en soluciones para equipos pequeños o empresas emergentes. Comprueba que el servicio de atención al cliente sea responsivo, ya que puede ser muy valioso cuando estás empezando. Seleccione algunos proveedores que se ajusten a sus requisitos y presupuesto.
4. Obtenga una demostración
Una vez que tenga una lista corta, aproveche las pruebas gratuitas para probar cada CRM. Presta atención a la experiencia del usuario, a la facilidad de configuración y a la eficacia con la que se integra con tus herramientas actuales. Compara el rendimiento y las funciones de cada opción con tu lista de requisitos. Involucre a su equipo en el proceso de evaluación para garantizar que el CRM elegido sea fácil de usar y beneficioso para todos. Después de realizar pruebas exhaustivas, tome una decisión informada que respalde el crecimiento y la eficiencia de su pequeña empresa. Empieza con una demostración de folk aquí.
3 consejos para implementar un CRM
En esta etapa, se trata de familiarizarse con su nuevo CRM en el menor tiempo posible. Para ayudarte a aprovechar al máximo tus primeras semanas con él, te sugerimos que marques estas tres cosas lo antes posible.
1. Importe sus datos en su nuevo CRM
La transición a un nuevo CRM puede ser sencilla si empiezas por importar los datos existentes. La mayoría de los CRM permiten la importación de datos a través de archivos CSV. De esta forma, no tendrá que preocuparse por agregar la información de contacto manualmente, lo que puede llevar mucho tiempo.
2. Crea tu primera canalización
Configurar tu primer pipeline es esencial para gestionar tu proceso de ventas de manera eficiente. Adapte las etapas del proceso para que reflejen el flujo de trabajo de su pequeña empresa, como «generación de clientes potenciales», «contacto inicial», «propuesta enviada», «negociación» y «acuerdo cerrado». Esta personalización garantiza que su CRM se alinee con las operaciones de su empresa, lo que facilita el seguimiento del progreso y la identificación de las áreas de mejora.
3. Incorpora a tu equipo
Para maximizar los beneficios de tu nuevo CRM, es importante incorporar a tu equipo de forma eficaz. Ofrezca sesiones de capacitación para ayudarlos a entender cómo usar las funciones del CRM e integrarlas en sus rutinas diarias. Aliéntelos a explorar el CRM y a hacer preguntas para asegurarse de que se sienten cómodos y seguros al usar el sistema. Un equipo bien capacitado puede mejorar significativamente la eficiencia de su empresa y la gestión de las relaciones con los clientes.
Los 5 mejores CRM para pequeñas empresas
1. gente
personas es una plataforma CRM moderna para gestionar contactos, flujos de trabajo y relaciones, que ofrece canalizaciones personalizables, herramientas impulsadas por la inteligencia artificial e integraciones para mejorar la gestión y la prospección de acuerdos.

Características principales
- Enriquecimiento de contactos: Automáticamente enriquece los datos de contacto mediante la búsqueda de correos electrónicos y URL de LinkedIn, lo que permite una comunicación eficaz sin necesidad de introducir datos manualmente ni costes adicionales para los servicios de correo electrónico.
- Integración con LinkedIn: A la perfección importar contactos de LinkedIn y Sales Navigator para acercar sus contactos a la gente y utilizar plantillas para una comunicación más rápida y ágil.
- Integración de correo electrónico: Lleno sincronización de correo electrónico compatible con Gmail y Outlook, con acceso a plantillas y funciones de seguimiento, lo que permite a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
- Funciones impulsadas por IA: Las herramientas de inteligencia artificial ayudan a gestionar los contactos y las relaciones, automatizar las tareas rutinarias y sugerir acciones para mejorar la productividad.
- Integraciones: folk se integra perfectamente con más de 6.000 aplicaciones, incluidas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.

Pros
- Facilidad de uso: folk es elogiado por su interfaz intuitiva, que la hace accesible incluso para usuarios no técnicos con una rápida incorporación y una curva de aprendizaje mínima.
- Todo en uno: folk agiliza tu flujo de trabajo al permitirte importar contactos de LinkedIn, encontrar automáticamente sus correos electrónicos, contactar a través de secuencias de correo electrónico personalizables y rastrear las interacciones en un canal, lo que elimina la necesidad de usar múltiples herramientas y ahorra tiempo y dinero.
- Integración con LinkedIn: Importa contactos de LinkedIn sin problemas, haz un seguimiento de las conversaciones entre personas y usa plantillas para una comunicación más rápida y ágil.
- Personalización: Campos, canalizaciones y flujos de trabajo personalizados.
- Integraciones: folk se integra perfectamente con más de 6.000 aplicaciones, incluidas Gmail, Zapier y Make, lo que permite a los usuarios centralizar su flujo de trabajo y reducir la entrada manual de datos.
Contras
- Informes: Actualmente carece de funciones de generación de informes, pero hay planes para una implementación futura.
Precio y planes
Puedes probar folk gratis con una prueba gratuita de 14 días. Después de eso, hay algunos planes de suscripción mensuales o anuales asequibles que son los siguientes.
- Estándar: 20$ por usuario, al mes.
- Prima: 40$ por usuario, al mes.
- Personalizado: A partir de 60 USD por usuario al mes.
2. HubSpot
HubSpot El CRM es una plataforma escalable y fácil de usar que ofrece herramientas integradas para administrar las ventas, el marketing, el servicio al cliente y las operaciones de manera eficiente.

Características principales
- Centro de marketing: Incluye herramientas de marketing por correo electrónico, seguimiento de anuncios, páginas de destino y generación de clientes potenciales, ideales para captar y fomentar clientes potenciales.
- Centro de ventas: Proporciona seguimiento de acuerdos, gestión de canalizaciones, automatización de ventas e informes, esenciales para convertir clientes potenciales en clientes.
- Centro de servicio: Ofrece herramientas de servicio al cliente como la venta de entradas, el chat en vivo y bases de conocimiento para garantizar la satisfacción continua del cliente.
- Puntuación principal: Priorice los clientes potenciales con una puntuación predictiva para mejorar la eficiencia de las ventas y centrarse en las oportunidades de alto potencial.
- Capacidades de automatización: Automatice las tareas repetitivas, como los correos electrónicos de seguimiento y el seguimiento de clientes potenciales, para ahorrar tiempo y optimizar las operaciones.

Pros
- Interfaz fácil de usar: HubSpot es conocido por su interfaz intuitiva y fácil de usar, que la hace accesible para usuarios de todos los niveles de habilidad.
- Plan completo y gratuito: Ofrece una sólida versión gratuita que incluye funciones esenciales de CRM, lo que la hace ideal para pequeñas empresas y nuevas empresas.
- Integración perfecta con las herramientas de marketing: HubSpot se integra sin problemas con sus centros de marketing, ventas y servicios, creando una plataforma unificada para el marketing entrante y la gestión de clientes.
- Capacidades de automatización: Proporciona potentes herramientas de automatización para tareas como el marketing por correo electrónico, la captación de clientes potenciales y los flujos de trabajo de ventas, lo que ayuda a las empresas a ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
- Amplios recursos de aprendizaje: HubSpot Academy ofrece una gran cantidad de cursos, certificaciones y recursos gratuitos para ayudar a los usuarios a aprovechar al máximo la plataforma.
Contras
- Alto costo en los niveles más altos: Los precios de HubSpot pueden volverse caros a medida que pasas a niveles más altos, lo que puede resultar prohibitivo para las pequeñas empresas a medida que crecen.
- Personalización limitada en el plan gratuito: El plan gratuito y los niveles inferiores tienen opciones de personalización limitadas, lo que puede restringir la flexibilidad para las empresas en crecimiento.
- Complejidad en las funciones avanzadas: Algunas funciones avanzadas, como los informes y los flujos de trabajo personalizados, tienen una curva de aprendizaje pronunciada y pueden requerir capacitación adicional.
- Límites de marketing por correo electrónico: La funcionalidad de marketing por correo electrónico está restringida por los límites en la cantidad de correos electrónicos que puede enviar, lo que puede ser un inconveniente para las empresas con listas más grandes.
- Costos adicionales de los complementos: Muchas funciones útiles, como las capacidades e integraciones avanzadas de CRM, vienen como complementos de pago, lo que aumenta el costo total.
Precio y planes
HubSpot tiene un plan gratuito para siempre, pero si buscas más funciones, hay algunos planes disponibles. Lo siguiente se basa en su suite de CRM.
- Arrancador: 15$ por usuario, al mes.
- Profesional: 450$ por usuario, al mes.
- Empresa: 1500$ por usuario, al mes.
3. Zoho
Zoho es un sistema CRM con un fuerte enfoque en ventas. Cuenta con funciones de orquestación de viajes, gestión de procesos de ventas y automatización del flujo de trabajo. También hay algo para los equipos de marketing, que incluye la gestión de eventos y la segmentación de clientes.

Características principales
- Automatización de ventas: Automatiza las tareas de ventas, como la gestión de clientes potenciales, el seguimiento de las transacciones y las acciones de seguimiento, lo que ayuda a las pequeñas empresas a optimizar sus procesos de ventas.
- Gestión de clientes potenciales y contactos: Gestiona la información de los clientes, realiza un seguimiento de las interacciones y segmenta los contactos para campañas específicas, lo que facilita la gestión de clientes potenciales, clientes e inversores.
- Paneles e informes personalizables: Permite a los usuarios crear y personalizar paneles e informes para realizar análisis en profundidad, lo que proporciona información valiosa sobre el rendimiento empresarial.
- Comunicación multicanal: Se integra con el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo para gestionar las interacciones con los clientes y garantizar que no se pierda ningún cliente potencial o consulta.
- Automatización del flujo de trabajo: Automatiza las tareas y los procesos rutinarios para mejorar la eficiencia y reducir el esfuerzo manual, lo que permite a los propietarios de pequeñas empresas centrarse en el crecimiento.

Pros
- Asequibilidad: Zoho CRM ofrece precios competitivos con varios niveles, lo que lo hace accesible para pequeñas empresas y nuevas empresas.
- Personalización: Las amplias opciones de personalización permiten a las empresas adaptar el CRM a sus necesidades específicas, incluidos campos, módulos y flujos de trabajo personalizados.
- Integración con la suite Zoho: La perfecta integración con otros productos de Zoho crea un ecosistema integral para gestionar diferentes funciones empresariales.
- Comunicación multicanal: Zoho CRM admite el correo electrónico, el teléfono, las redes sociales y el chat en vivo, lo que permite a las empresas gestionar todas las interacciones con los clientes desde una única plataforma.
- Nivel gratuito: Zoho CRM ofrece un plan gratuito con funciones básicas, lo que lo hace accesible para nuevas empresas y pequeñas empresas con presupuestos limitados.
Contras
- Curva de aprendizaje empinada: Las amplias opciones de personalización pueden resultar abrumadoras para los nuevos usuarios, ya que requieren una inversión de tiempo significativa para dominar la plataforma.
- Configuración compleja: La instalación y la configuración iniciales pueden ser complejas, especialmente para las empresas sin experiencia técnica ni recursos de TI dedicados.
- Integraciones limitadas de terceros: Si bien Zoho se integra bien con su propia gama de productos, la integración con aplicaciones de terceros puede ser limitada o requerir un esfuerzo adicional.
- Limitaciones de funciones en los niveles inferiores: Los planes de menor precio pueden carecer de funciones avanzadas, lo que empuja a los usuarios a actualizarse a niveles más caros para obtener funciones esenciales.
- Desafíos de la migración de datos: La migración de datos de otros CRM a Zoho puede ser difícil y llevar mucho tiempo, y a menudo requiere ajustes manuales.
Precio y planes
El plan gratuito de Zoho está limitado a tres usuarios. Después de eso, hay más funciones y asientos disponibles en un plan de suscripción anual de la siguiente manera.
- Estándar: 20$ por usuario, al mes.
- Profesional: 35$ por usuario, al mes.
- Empresa: 50 USD por usuario, al mes.
4. CRM menos molesto
CRM menos molesto es un software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) diseñado para ser sencillo. Se centra en la simplicidad y la facilidad de uso, y proporciona una plataforma sencilla para administrar contactos, rastrear clientes potenciales y mantenerse organizado.

Características principales
- Contactos y empresas ilimitados: Gestione una extensa lista de clientes potenciales, inversores y clientes sin ningún tipo de limitación.
- Canalizaciones ilimitadas: Realice un seguimiento simultáneo de varios procesos de ventas, adaptados a las necesidades de su pequeña empresa.
- Registro de correo electrónico: Mantenga todas las comunicaciones por correo electrónico con clientes potenciales, inversores y clientes organizadas y de fácil acceso.
- Administración de tareas: Mantente al tanto de tus tareas pendientes con la gestión de tareas integrada, que garantiza que nada pase desapercibido.
- Acceso móvil: Acceda a sus datos de CRM desde cualquier lugar, lo que garantiza que puede administrar su negocio desde cualquier lugar.

Pros
- Interfaz fácil de usar: Fácil de navegar, perfecto para propietarios de pequeñas empresas con experiencia limitada en CRM.
- Precios asequibles: Con un precio de 15 dólares por usuario al mes, es económico para las pequeñas empresas.
- Acceso basado en la nube: Acceda a su CRM desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, ideal para el trabajo remoto.
- Excelente atención al cliente: Equipo de soporte receptivo y útil para ayudarlo con cualquier problema.
- Prueba gratuita: Una prueba gratuita de 30 días te permite probar todas las funciones antes de comprometerte económicamente.
Contras
- Funciones avanzadas limitadas: Carece de herramientas avanzadas como la automatización del marketing y el análisis en profundidad, que pueden ser necesarias para las empresas más grandes.
- Sin aplicación móvil nativa: Accesible a través de navegadores móviles, pero carece de una aplicación dedicada para un uso móvil optimizado.
- Capacidades básicas de generación de informes: Las funciones de generación de informes son sencillas y es posible que no sean suficientes para las necesidades analíticas detalladas.
- Integraciones limitadas: Menos integraciones de aplicaciones de terceros en comparación con la competencia, lo que podría limitar la funcionalidad para algunas empresas.
- Restricciones de personalización: Opciones limitadas de personalización, que pueden no satisfacer las necesidades de las empresas que requieren flujos de trabajo altamente personalizados.
Precio y planes
Less Annoying CRM solo tiene un tipo de plan de precios disponible.
- 15$ por usuario, al mes.
5. Pipedrive
Tubería es un CRM basado en la web para pequeñas empresas que ofrece gestión de clientes potenciales, automatización, integración de correo electrónico y canales personalizables para optimizar las ventas.

Características principales
- Gestión de clientes potenciales y acuerdos: Herramientas centralizadas para gestionar los datos de los clientes, las interacciones y los canales de ventas, lo que ayuda a las pequeñas empresas a aprovechar rápidamente las oportunidades.
- Automatización de ventas: Automatización del flujo de trabajo para gestionar tareas repetitivas, como el enrutamiento de clientes potenciales, los seguimientos y las secuencias de correo electrónico, lo que permite a los equipos centrarse en cerrar acuerdos.
- Integración de correo electrónico: Sincronización completa del correo electrónico, plantillas y funciones de seguimiento, que permiten a los usuarios gestionar todas las comunicaciones directamente desde el CRM.
- Informes y análisis avanzados: Herramientas de análisis de datos e informes personalizados en tiempo real para realizar un seguimiento del rendimiento de las ventas, pronosticar los ingresos y obtener información útil.
- Personalización y seguridad: Opciones para personalizar las canalizaciones, los campos y los permisos de usuario, con medidas de seguridad sólidas para proteger los datos.

Pros
- Interfaz fácil de usar: La interfaz intuitiva y visualmente atractiva facilita a los propietarios de pequeñas empresas la navegación y la administración de sus contactos.
- Enfoque del flujo de ventas: Diseñado para gestionar los canales de ventas, ofrece un enfoque visual que ayuda a realizar un seguimiento eficaz de las ofertas y las actividades.
- Personalización: Alto grado de personalización, lo que permite a los usuarios adaptar la plataforma a sus procesos específicos con campos y flujos de trabajo personalizados.
- Asequibilidad: Los precios competitivos hacen que sea accesible para las pequeñas empresas sin sacrificar las funciones esenciales de CRM.
- Funciones de automatización: Incluye herramientas de automatización que ayudan a simplificar las tareas repetitivas, ahorrar tiempo y aumentar la productividad.
Contras
- Funciones avanzadas limitadas: Carece de algunas funciones avanzadas de CRM, como amplias capacidades de automatización de marketing e inteligencia artificial.
- Informes básicos en los niveles inferiores: Las funciones de informes y análisis de los planes básicos son algo limitadas y requieren actualizaciones para obtener información más detallada.
- Los precios aumentan con complementos: Los costos pueden aumentar rápidamente cuando se agregan funciones o integraciones adicionales, lo que hace que sea menos rentable para las empresas en crecimiento.
Precio y planes
La base del plan de suscripción anual de Pipedrive es la siguiente.
- Plan esencial: A partir de 24$ por usuario, al mes.
- Plan avanzado: A partir de 44$ por usuario, al mes.
- Plan de energía: A partir de 79$ por usuario, al mes.
- Plan empresarial: A partir de 129$ por usuario, al mes.
Conclusión
Elegir el CRM adecuado para su pequeña empresa puede mejorar significativamente su eficiencia, mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento. Cada CRM analizado en este artículo ofrece características y beneficios únicos que se adaptan a las diferentes necesidades y presupuestos empresariales. Ya sea que priorice la facilidad de uso, las funciones avanzadas o la asequibilidad, existe una solución de CRM que lo ayudará a administrar su negocio de manera más eficaz. Para disfrutar de una experiencia de CRM moderna e integral, le recomendamos que la pruebe. Prueba folk gratis aquí y ahora.
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Preguntas frecuentes
¿Qué utilizan como CRM las pequeñas empresas que buscan soluciones rentables de gestión de relaciones con los clientes?
Las pequeñas empresas suelen recurrir al CRM como Folk, Hubspot, Zoho, Less Annoying CRM y Pipedrive. Estas plataformas ofrecen varias funciones adaptadas a las necesidades de las pequeñas empresas, lo que les permite gestionar las relaciones con los clientes de forma eficaz sin arruinarse.
¿Necesito un CRM?
Sí, en función de la complejidad de su proceso. Un CRM puede ayudar a agilizar las operaciones, mejorar las relaciones con los clientes e impulsar el crecimiento al centralizar los datos de los clientes, automatizar las tareas y proporcionar información valiosa.
¿Cuánto cuesta un CRM?
Los costos de CRM pueden variar ampliamente. Los planes básicos pueden comenzar desde 15 dólares por usuario al mes, mientras que los planes más avanzados pueden llegar hasta 129 dólares por usuario al mes o más, según las funciones y la escalabilidad requeridas.
¿El CRM de Folk responde a las necesidades de las pequeñas empresas?
Sí, el CRM de Folk es adecuado para las pequeñas empresas. Ofrece facilidad de uso con una interfaz intuitiva, una funcionalidad integral que integra LinkedIn y el correo electrónico, y canales y flujos de trabajo personalizables. Estas funciones hacen que sea accesible, eficiente y eficaz para gestionar las relaciones con los clientes y agilizar los procesos empresariales.
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